共32集
清末民初，一场由家族恩怨和军阀荼毒惹出的悲剧，改变了富商连氏的仆从连城（黄觉 饰）的命运。在主家遭到灭门后，连城成为托孤之人，并替主家复仇。在此之后，出奔逃命的他己经周折加入了国民党，并跟随恩人苏志丹（孙洪涛 饰）参加革命，而苏则在连城的心中埋下了共产主义的种子。在血雨腥风的年代，连城凭借满腔的热情和坚毅机敏挺过了层层磨难和考验，他在国民政府位居显赫，真实身份却是共产党安排在蒋介石身边的卧底。在此过程中，他也重逢当年导致主家遭灭门的仇人之子韩奎（祖峰 饰），国仇家恨汇聚成了巨大的漩涡…… 本片根据真人真事改编，主人公韩练成（原名韩圭璋）是目前已知的历史上潜伏在国民党内部官衔最高的卧底。
中统内部有人找到茅剑升，要想脱罪只能说谎，将陈老太说成是日伪特务，茅剑升为了脱罪，开始编织谎言。连莲与冷长礼打起了冷战，冷长礼最后妥协，他可以放了茅剑升，但条件是，连莲必须尽可能少的见他。连莲不置可否。蒋介石委连城协调共产党等各方关系之重任，连城也因此得以名正言顺的与一些共产党人士来往，并可以自由出入八路军办事处。这让多年来一直想跟共产党取得联系的连城兴奋不已。 共产党正在大规模整风，韩奎因复杂的身世背景和从军经历受到了严格的审查，甚至将他与连城在台儿庄战场上的事也拿来审问，韩奎不胜其烦，却强压怒气一一解释，然而结果却还是将韩奎定性为敌特，这让韩奎无法接受。按捺不住的韩奎出言讥讽，更被视为狂妄自大，必须严厉打击。焦急的红缨去找苏志丹帮忙，苏志丹了解情况后，费尽力气才保全韩奎。历经坎坷，红缨对韩奎的感情，苏志丹一目了然，但韩奎却矢口否认。连城与唐爱诗在交往中也是一日千里，从起初的拘束到后来的熟悉，两个人的内心也在悄悄发生着变化。 连城与负责联络国民党的八路军代表处高主任畅谈国际局势，认为战争早已扩大成一场世界大战，国共两党若能精诚合作，击败日寇计日可待。高主任问连城，国共合作的几率有多大？连城思索片刻，叹了口气说，愿望虽好可有人不愿意，老蒋跟冯玉祥、李宗仁、白崇禧都闹不和，更别提是跟共产党合作了。