共32集
清末民初，一场由家族恩怨和军阀荼毒惹出的悲剧，改变了富商连氏的仆从连城（黄觉 饰）的命运。在主家遭到灭门后，连城成为托孤之人，并替主家复仇。在此之后，出奔逃命的他己经周折加入了国民党，并跟随恩人苏志丹（孙洪涛 饰）参加革命，而苏则在连城的心中埋下了共产主义的种子。在血雨腥风的年代，连城凭借满腔的热情和坚毅机敏挺过了层层磨难和考验，他在国民政府位居显赫，真实身份却是共产党安排在蒋介石身边的卧底。在此过程中，他也重逢当年导致主家遭灭门的仇人之子韩奎（祖峰 饰），国仇家恨汇聚成了巨大的漩涡…… 本片根据真人真事改编，主人公韩练成（原名韩圭璋）是目前已知的历史上潜伏在国民党内部官衔最高的卧底。
连莲上山找韩奎，连城却对冷长礼的手段不寒而栗，他知道所有的一切全是冷长礼的安排，他已在无形中部下一张天罗地网，要置韩奎或者唐爱诗甚至是连莲于死地，这是一箭三雕的恶计。韩奎却在山上享受着这片刻的欢娱，多少年来朝思暮想的情人连莲就在自己身边，韩奎觉得这是一场梦。红缨嫉妒的看着韩奎和连莲亲昵，却替两人在司令面前开脱。司令原本就对韩奎有意见，出了这样的事正好有借口送他下山回南方局，红缨劝阻，可司令决心已下。韩奎找到红缨让她送连莲下山，红缨不解，韩奎说连莲姓连，一旦国共开战后战局对我不利，那连莲势必将成为人质。而连莲却遇到了管家彭久，彭久没有解释自己出现的原因，只告诉连莲，如果想跟韩奎下山，就劝他退出共产党。 唐爱诗失踪了，连城差点急疯，看到唐爱诗留下的书信后，才明白原委，唐爱诗冒死上山交换连莲。连城此时接到了张发奎全力攻击南海纵队的命令，一旦开战，连莲和唐爱诗都生死未卜。唐爱诗向红缨透露连莲上山仅仅是因为感情，而绝不是特务。但连莲很有可能被冷长礼利用，红缨向司令汇报了情况，司令勃然大怒，派出警卫全山搜捕连莲。正在力劝韩奎跟自己下山浪迹天涯的连莲，被警卫员当场抓住，红缨赶来也于事无补，韩奎只好让警卫先带走连莲再作打算。连城的手下警备营长要去山上抢人，被连城劝阻，并告诉他没有命令决不可私自上山。