共32集
清末民初，一场由家族恩怨和军阀荼毒惹出的悲剧，改变了富商连氏的仆从连城（黄觉 饰）的命运。在主家遭到灭门后，连城成为托孤之人，并替主家复仇。在此之后，出奔逃命的他己经周折加入了国民党，并跟随恩人苏志丹（孙洪涛 饰）参加革命，而苏则在连城的心中埋下了共产主义的种子。在血雨腥风的年代，连城凭借满腔的热情和坚毅机敏挺过了层层磨难和考验，他在国民政府位居显赫，真实身份却是共产党安排在蒋介石身边的卧底。在此过程中，他也重逢当年导致主家遭灭门的仇人之子韩奎（祖峰 饰），国仇家恨汇聚成了巨大的漩涡…… 本片根据真人真事改编，主人公韩练成（原名韩圭璋）是目前已知的历史上潜伏在国民党内部官衔最高的卧底。
韩奎说巴山根本没有杀苏志丹的手令，纯粹是借刀杀人，如今连城一走，巴山只好将知情者杀人灭口，先杀自己，接下来就轮到孙副官了。一席话说的孙副官冷汗淋漓，正当二人达成联盟之际，巴山早已按捺不住闯进审讯室，不由分说绑走韩奎，随后便向军部师长汇报称抓获共党支部委员华为明。此时的连城，正在寻找那辆擦肩而过，似乎坐着连莲的黑色轿车。连城找到省党部，高呼连莲的名字，却引来警察，认出连城是通缉要犯，当即逮捕。暴雨如注的街上，警车被人拦下，拦车人正是连莲。警察喝斥连莲，然而当连莲报出“国民党中央组织部调查科”的名号时，警察不敢造次乖乖放人。连城与连莲亲人相见，连城说自己迟早要杀韩志远全家报仇，连莲却说此事不似韩家所为，令连城颇为不悦，他直接挑明连莲的心事，对于韩奎旧情难忘。然而连莲却说，告诉我韩奎的下落，我会杀了他。连莲带连城回了冷长礼家，冷家的管家彭久对连莲和连城毕恭毕敬，让连城有些不适。冷长礼“国民党中央组织部调查科”的身份，令连城举棋不定。冷长礼是救连莲的恩人，可志在剿共的他却是连城的“敌人”，思忖再三，连城决定说服连莲跟自己离开，可连莲却希望连城先安顿下来再作打算。 茅剑升给大狱里的韩奎送上路饭，本想借机嘲讽韩奎的茅剑升，反被韩奎说的哑口无言。恼羞成怒的茅剑升恶狠狠的说，你死定了。随后，茅剑升奉命枪决韩奎，一路上老百姓议论纷纷。乔装的红缨上前打听，才得知今天被枪决的是共党头目华为明，红缨秀眉一挑。 连城在冷家吃早餐，却突然被楼上传来的雄壮的国际歌震惊，竟然有人在国民党要员的府宅放共产党歌曲。会是谁呢？