共20集
李奇(罗嘉良饰)与谢圆(吴镇宇饰)是共赴患难、同甘共苦的好兄弟,二人偶然闯进五光十色的电影圈,但际遇却大相径庭。圆瞬间成为男主角,跟当时得宠的两大玉女邵芳芳(宣萱饰)及程宝珠(张可颐饰)结下不少片缘,而奇则仍是半红不黑。奇本暗恋芳,但芳却因朝夕相对而与圆热恋,奇大受打击。后他与珠发展,又遭珠母极力反对,被迫分手,情路可谓非常坎坷。而芳与圆最后亦因误会而分开。不久,奇终大红,惜生不逢时粤语片开始日走下坡;同时,奇又遭揭发其父为杀人犯,令他的演艺事业一蹶不振。奇怀疑是圆揭穿其身世,再加上种种误会,兄弟终反目!三十年后,圆、奇、芳、珠俱步入中年,究竟时间又能否一一化解他们之间的恩怨情仇呢?
谢源暗中调查谁是小蜜蜂,无意中暴光了罗生与狄华的情人关系。为了使谢源能更多时间陪自己,宝珠骗谢源说自己患了绝症,希望源做他的男友。芳芳虽然同意让谢源做宝珠的假男友,但心里很不是滋味。芳芳发现李奇就是小蜜蜂,李奇亦直接承认。谢源无意中看见,不知如何是好。芳告知奇已有男友在国外,但奇并不气绥,依然热烈追求。源很生气,芳不知他已知真相,觉得他小气,后在舅父东口中得知源已早知,两人和好,为了不影响俩兄弟间的感情,俩人决定不告诉奇"萍即是芳"的真相。芳故意把自己丑化,但奇说会更爱她。宝珠的哥哥杰看上了狄华,找机会与她搭上。为了宣传新戏,罗生安排源、奇、芳、珠及她们的母亲吃饭,源得知大惊。