共30集
1905年废科举，吴世泽满怀失落焚毁所有书笔纸张。萍水相逢的汪云婵救助了重病卧床的吴世泽。吴世泽在危难之际奋不顾身，解救遭曹家陷害被土匪绑架的汪云婵，二人喜结连理。武昌起义改变了曹、吴两家的境遇。北洋军阀连年混战，宣城纸业的生产日渐凋敝。随着抗战爆发，曹、吴、胡、汪、诸葛几个在宣城举足轻重的家族的命运又被紧紧联系在一起。吴家长子吴舜仁与曹家长子曹斌走上两条不同道路。舜仁加入地下党，曹斌加入国民党，二人最终势成水火举枪相向。胡亦书堕落为日伪走狗陷害友人。抗战胜利前夕，汪云鹤为掩护吴世泽与日军大佐同归于尽，彰显民族气节。解放战争中舜仁加入解放军南征北战，功勋卓著。解放后舜仁随军南下。吴世泽送走相伴一生的汪云婵蓦然慨叹人生之沧桑。
三娘再次提出要为外孙求“八卦金星砚”，庄一鹤一口回绝，说：“我不会拿出宝贝来保佑杀中国人的鬼子!”
徐三娘气恼地说：“那是我外孙!——不是日本鬼子!”
小泉由奈在戏楼约见曹天柱，他们边看花鼓戏边喝茶聊天，小泉由奈的谈吐处处显露出对中国文化特别是对文房四宝的浓厚兴趣及知识层面的高雅，令曹天柱钦佩。有意无意中，小泉由奈提到了宣纸的秘笈，曹天柱把他当朋友说，宣纸本无秘笈，小泉由奈不信。
小泉由奈不仅对宣纸秘笈感兴趣，还觊觎着这一带文房四宝珍品，他密布了好多“线人”一直不停地打探。这天，某“线人”密报：国宝级名古画《清风明月图》在一支梅手中;八百砚庄珍品很多，特别是那张砚床，价值连城。小泉由奈冷笑，这些宝物，将来统统都是我大日本国的!
一个月光明亮的夜晚，小泉由奈带了一班全副武装的日军包围了“梅斋”。小泉由奈假装斯文，说是要见识一下那张名画，宛陵生说，什么名画，我们家从来没有名画。小泉由奈说，你夫人知道。一支梅说，她听父亲说过，是幅叫着《清风明月图》的名画吧，早就让人交给朝廷了。小泉由奈见软的不行，叫手下人强行搜查，结果，一无所获。小泉由奈恼羞成怒，拔起匕首插在桌上，威胁说，你们好好找一找，歇几天，我再来!
小泉由奈叫人把曹天奎带来，说：“你的良心大大的坏了!”
曹天奎知道他是向他索取宣纸的秘笈，便与他软拖硬磨。
小泉由奈软硬兼施，曹天奎被迫无奈，谎称这个秘笈藏在曹家，只有曹天柱知道。
妻子小翠花在家生了个儿子，曹天奎大喜，在家摆酒庆贺，热闹非凡。小泉由奈也带了他的几个随从前来凑热闹，曹天奎觉着很有面子。
曹天奎路过“梅斋”，见宛陵生在写字，一支梅在一旁研磨墨汁，便走进去一旁静观。一支梅客气地端上茶水。曹天奎羡慕地说：“还是老伯你们俩的日子过得滋润啊!”宛陵生说：“这世道，混世都不容易。”一支梅就把小泉由奈索要《清风明月图》一事对曹天奎说了。曹天奎说，那家伙是个笑面虎，可不好惹的。宛陵生一笑，对曹天奎说：“请你带个信给他，叫他来拿吧。我已经找到那幅图了。”