共35集
泪痕剑是当朝天下无双的利器，只要剑出鞘必饮人血。这日，江湖首霸司马超群（常铖 饰）正在堂中等待刚烈如火的朱猛（王辉 饰），不料，少年高渐飞（汤钧禧 饰）的突然出现改变了后来的结局，他要用泪痕剑挑战武林中的长青树司马超群。英雄相见顿成知己，朱猛与高渐飞狂歌痛饮，然后率壮士长安浴血。这时，朱猛的女人蝶舞（蔡少芬 饰）飘然而至，而她却是司马派来的人，少年高渐飞立刻被她的美貌折服，这个最美的女人也有最美的灵魂，她不忍两位英雄因她起争端，一舞终毕，她自断双腿，死在朱猛怀中。卓东来（焦恩俊 饰）是司马的兄弟，而表面上看似江湖霸首的司马不过是他手中的一枚棋子而已，幡然醒悟的司马决定找回真正的自已......
卓东来要蝶舞回到小高身边将泪痕剑偷回，只要蝶舞肯乖乖听话，就可以确保她孩子平安无事，蝶舞无可奈何。 吴婉对卓东来表示不满，卓东来揭穿吴婉与郭壮的奸情。吴婉决心要和卓东来斗到底。 小高醒来发现身边多了一口装满钱的箱子，但却不见了蝶舞的身影，小高四下寻找蝶舞，却无意中遇到了高山，高山要小高跟自己上山，小高一定要找到蝶舞才肯走。 一个打扮成胡子大汉的人出来抢小高的银子，然而此人并不是小高的对手，没有抢到银子，她就在地上撒泼胡闹，此时小高才知道这个胡子大汉是个女人，这个女人自称小镰，来历十分蹊跷，她口口声声说第一次到这城里来，跟爷爷走丢了，要回家身上又没有钱，小高想要甩掉这个小镰，却没有成功。 小镰为人古怪，她的是非观和价值观都跟常人不同，杀人对于她来说就如同家常便饭一般，引起小高的不快，询问之下才知道这些都是爷爷教她的，小高劝告小镰，小镰生小高的气。小镰无依无靠，小高可怜小镰带她去酒楼却遇上了蝶舞。