共35集
泪痕剑是当朝天下无双的利器,只要剑出鞘必饮人血。这日,江湖首霸司马超群(常铖 饰)正在堂中等待刚烈如火的朱猛(王辉 饰),不料,少年高渐飞(汤钧禧 饰)的突然出现改变了后来的结局,他要用泪痕剑挑战武林中的长青树司马超群。英雄相见顿成知己,朱猛与高渐飞狂歌痛饮,然后率壮士长安浴血。这时,朱猛的女人蝶舞(蔡少芬 饰)飘然而至,而她却是司马派来的人,少年高渐飞立刻被她的美貌折服,这个最美的女人也有最美的灵魂,她不忍两位英雄因她起争端,一舞终毕,她自断双腿,死在朱猛怀中。卓东来(焦恩俊 饰)是司马的兄弟,而表面上看似江湖霸首的司马不过是他手中的一枚棋子而已,幡然醒悟的司马决定找回真正的自已......
朱猛与钉鞋追踪到此得知韩章被一个无名剑客所杀,高山老人一路寻访至此通过小高留下来的打斗痕迹重现了当时的打斗场面,令朱猛十分惊讶。 朱猛联络萧泪血,要萧泪血杀杨坚,并要求所有雄狮堂第一流的高手做好备战准备。 萧泪血接到任务要刺杀杨坚。蝶舞在路上企图摆脱孙通未果。 小高,郭青,杨坚三人来到红花集。落脚唯一的客栈,客栈中人行为鬼祟,老板娘扶桑的几句话就试探出了郭青的来历,然而却怎么都套不出小高的身份。 郭青向卓东来表明自己是郭壮的弟弟前来投靠郭壮,卓东来告诉郭青,郭壮已经外出押镖,要郭青随自己一起回镖局。郭青对卓东来十分景仰。 吴婉以回娘家探亲为理由离开镖局,司马超群明明知道她在撒谎但是依然让吴婉离开。司马派孙通暗中保护吴婉。 司马超群接到卓东来的手信要司马准备迎接杨坚,司马心中十分不快。