共35集
泪痕剑是当朝天下无双的利器,只要剑出鞘必饮人血。这日,江湖首霸司马超群(常铖 饰)正在堂中等待刚烈如火的朱猛(王辉 饰),不料,少年高渐飞(汤钧禧 饰)的突然出现改变了后来的结局,他要用泪痕剑挑战武林中的长青树司马超群。英雄相见顿成知己,朱猛与高渐飞狂歌痛饮,然后率壮士长安浴血。这时,朱猛的女人蝶舞(蔡少芬 饰)飘然而至,而她却是司马派来的人,少年高渐飞立刻被她的美貌折服,这个最美的女人也有最美的灵魂,她不忍两位英雄因她起争端,一舞终毕,她自断双腿,死在朱猛怀中。卓东来(焦恩俊 饰)是司马的兄弟,而表面上看似江湖霸首的司马不过是他手中的一枚棋子而已,幡然醒悟的司马决定找回真正的自已......
朱猛得知杨坚背叛还带走蝶舞,以为蝶舞也背叛了自己,找到杀手木鸡和韩章要将杨坚的人头带回。 小高与琥珀相约晚上去偷泪痕剑。然而当小高来到高山老人藏剑之处却并没有等到琥珀,小高独自去偷剑,却遇到一个蒙面之人阻拦自己,并取下泪痕剑欲置小高于死地,小高夺剑将来人误杀,然而却发现此人竟然就是琥珀。小高杀死自己最亲近的伙伴和爱人悲痛欲绝。 吴婉对于卓东来控制自己的丈夫司马表示十分的愤慨,郭壮前来向司马和吴婉辞别,吴婉并没有给郭壮好脸色看,然而在私下里却对郭壮十分亲密,劝告郭壮要小心。 果然不出所料,蝶舞的舞败露了她的行踪,朱猛与卓东来各自派出人手前去捉拿蝶舞,朱猛要找回自己心爱的女人,而卓东来要找回突然背叛了的间谍。杨坚发现蝶舞已经有了朱猛的孩子,这就是她背叛的理由。蝶舞不知杨坚背叛,将孩子托付给杨坚,自己被孙通带走。杨坚带着孩子遭到了朱猛手下的追杀。 小高埋葬了琥珀之后,打算下山怀着对于山下江湖的憧憬以及心中对于从未谋面的敌人的仇恨,小高偷走了高山老人的泪痕剑下山。此时萧泪血找到了高山老人希望从高山老人口中知道自己孩子的下落,高山老人告诉萧泪血初一出生的孩子已死。然而萧泪血从墓碑上的刻痕识破高山老人的谎话。 朱猛发出江湖追缉令,令所有人都不得收留杨坚不然就是与雄狮堂作对,他派出韩章和木鸡追杀杨坚。杨坚向着红花集方向逃匿。 卓东来一直在红花集等候着杨坚的到来,然而在红花集上他一直在搜寻一个老人,一个瞎眼的老人,此人正是当年萧大师的另外一个徒弟名叫知音。