共32集
清朝末年,大清王朝摇摇欲坠,孙中山倡导的“三民主义”之风席卷全国。陕西进步学者发动游行示威,遭到总督左善(赵纯阳 饰)的武力镇压,但革命之风已吹遍关中大地。凌云(丁莉 饰)借机做“太白山堂”堂主刘五(李亚鹏 饰)的工作,使其认清形势,刘五幡然醒悟,他秘密组织各堂主在大雁塔议事,组成旨在推翻帝制的“同盟堂”,在武昌起义之后也举行了起义,迅速占领西安城,组成新政府。巡抚瑞琦(温谦 饰)西逃甘肃,组织甘、宁清兵联军大伺反扑。刘五率新军西征,御敌于乾县以西,直到满清灭亡。窃国大盗袁世凯乱中篡权,全国形势急转直下,各地纷纷举行讨袁起义......
解散了陕西哥老会,刘五目睹着这一切,心潮澎湃,感到莫名其妙的孤独和空虚。引发了梁守道和吴玉堂得意的奸笑。梁守道、吴玉堂也积极与同盟会和北京的权要人物取得联系,仗着陈建章的势力开始利用职权聚敛钱财。排挤刘五,扶植自己的体系,逮住一切机会。梁守道更以要挟刘五,向刘五索要晓梅。 这使秋香无比的恐惧,恰好与霍喻智私通怀孕,打点好金银细软,合适时机与霍喻智私奔。被前太白山堂的兄弟所控制,张一文秘赴秋香,命其在秦岭深山之中出家。 刘五的姑舅兄弟兼总教头王魁胜,连年累月保护刘五,与何芷芳的成婚后有身孕后,厌倦了厮杀与阴谋,不告而别,携娇妻遁迹山林。听凭刘五发落,刘五默许离去,晓梅被梁守道强占、秋香的潜逃与王魁胜的不告而别,多重打击之下,刘五心病缠身,终成痨疾……