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长平市机场，经验丰富的的飞行员赵志强，机敏地避免了一场重大事故。飞机着陆后，人们发现油箱中被加入了遇热速熔的化学成分，如非及时发现采取措施，定然机毁人亡。而关键问题是，乘坐这架飞机的是一位中央领导。 省安全厅和市公安局立即着手调查。由于这位领导刚刚视察完长平集团113研究所即将完成的研究项目——K2导弹制导系统，准备离开并向中央汇报，择日进行演习，这起事故很可能涉及国家安全问题。安全厅派出侦察处长邱枫带领反间谍小组参与调查。省安全厅葛厅长限时破案，在保证K2演习顺利、安全完成的同时，迅速挖出暗礁——X先生。K2演习的所有准备工作完成，AG情报局总部下了最后通牒，尽快搞到所有绝密文件，如果实在搞不到，就炸掉K2的配套测绘站，推迟K2演习进度。
云帆的父亲廖鹏仍然经常在海边和形形色色的朋友们一起钓鱼。一次邱枫碰到廖鹏，爷俩边吃饭廖鹏边劝邱枫离开国安，已经妻离女亡了，还不为自己打算一下？并说自己想开了，准备到国外旅游。吴茗与王辉去东南亚寻找吴洋并侦察他与AG情报站的关系。吴洋找到了母亲马丽娜，但他们都落入了钱伯进的魔掌，为救母亲，吴洋只得加入间谍组织。云帆虽爱林子豪但拒绝为他提供K2的情报。