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长平市机场，经验丰富的的飞行员赵志强，机敏地避免了一场重大事故。飞机着陆后，人们发现油箱中被加入了遇热速熔的化学成分，如非及时发现采取措施，定然机毁人亡。而关键问题是，乘坐这架飞机的是一位中央领导。 省安全厅和市公安局立即着手调查。由于这位领导刚刚视察完长平集团113研究所即将完成的研究项目——K2导弹制导系统，准备离开并向中央汇报，择日进行演习，这起事故很可能涉及国家安全问题。安全厅派出侦察处长邱枫带领反间谍小组参与调查。省安全厅葛厅长限时破案，在保证K2演习顺利、安全完成的同时，迅速挖出暗礁——X先生。K2演习的所有准备工作完成，AG情报局总部下了最后通牒，尽快搞到所有绝密文件，如果实在搞不到，就炸掉K2的配套测绘站，推迟K2演习进度。
经过技术处理，伪装后的X先生的声音被还原了，邱枫又巧妙地得到了X先生的指纹，和日常生活中的声音进行比对后，潜伏多年的X先生终于露出了狐狸尾巴。认清了X先生的真实面目后，邱枫心里没有喜悦，只有沉痛，他不愿相信这是真的。西摩尔不知X先生的处境，还认为这是取胜的一线希望，是手中的王牌，一厢情愿地给X先生下达了最后的命令。