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长平市机场，经验丰富的的飞行员赵志强，机敏地避免了一场重大事故。飞机着陆后，人们发现油箱中被加入了遇热速熔的化学成分，如非及时发现采取措施，定然机毁人亡。而关键问题是，乘坐这架飞机的是一位中央领导。 省安全厅和市公安局立即着手调查。由于这位领导刚刚视察完长平集团113研究所即将完成的研究项目——K2导弹制导系统，准备离开并向中央汇报，择日进行演习，这起事故很可能涉及国家安全问题。安全厅派出侦察处长邱枫带领反间谍小组参与调查。省安全厅葛厅长限时破案，在保证K2演习顺利、安全完成的同时，迅速挖出暗礁——X先生。K2演习的所有准备工作完成，AG情报局总部下了最后通牒，尽快搞到所有绝密文件，如果实在搞不到，就炸掉K2的配套测绘站，推迟K2演习进度。
下午6点整，西摩尔收到陈玉山平安抵达的信号：落叶归根，倦鸟回巢。入境间谍中唯一认识陈玉山的“变色龙”被邱枫击毙，其余间谍仍在国安的严密监控中。吴茗因吴洋的“特嫌”问题只能做些阶段性的工作，心中十分苦闷。113所的民用项目转让谈判中，廖云帆结识了朗诺公司的首席代表林子豪。林子豪曾在商场将廖云帆走失的女儿妞妞送回来。这次一见面，双方都很有好感，除了工作接触，生活中也相互接近起来。