共20集
一段悲欢纠缠的爱恨情仇，一个泯灭人性的惊天阴谋。香港，异彩纷呈的亚洲华裔小姐模特大赛决赛吸引了来自各界的目光。清新美丽的模特李菲菲已经宣布为冠军却又被离奇的剥夺……兰浩（陈坤饰）是年轻有为的留法时装设计师，通过余倩倩（何静饰）认识了香港著名融资专家宋东明（王诗槐饰）。宋东明以他们二人为主在上海投资建立了一个时装和模特经纪兼而有之的公司。此时的李菲菲在上海却离奇的身亡了……兰浩与余倩倩的合作中互生好感，并渐渐的相爱。兰浩一直与母亲蒋冰冰（奚美娟饰）相依为命，宋东明是蒋冰冰的初恋情人，兰浩正是他俩共同的儿子。宋东明在背后利用兰浩的公司进行非法的买卖模特儿的生意，在事情败露后，作为公司负责人的兰浩理所当然的成为他的替罪羔羊，为了救儿子蒋冰冰向宋东明出示物证告诉他兰浩正是他的儿子，同时兰浩也越来越清楚的发现自己刚刚认识的父亲是整个黑幕的操纵使者……
兰浩的设计暂时没有了灵感。他打算先放松一下，他请熟悉弄堂的余去帮他找一个人。 兰余在上海的郊外和市区的老房子中寻找着，原来兰要找的是母亲为他筹措他去法国的学费而卖掉的老钢琴。老钢琴几易其手，给他们的寻找造成了很多困难。 余了解了兰、蒋母子的艰难经历。而在老奶妈的那里，兰得到了父亲的遗书，他才知道，自己并不是父亲的亲生儿子，但父亲对自己和母亲的爱使他深为感动，他发誓要母亲过得更幸福。 在巫的电影中，蒋重温了她少女时候的美好生活，她站在已几乎成为仓库的故居前百感交集。她的忧伤使表演十分地成功，打动了在场的所有的人。 钢琴虽然没有找到，但兰在余的身上也发现了新的设计的灵感，两个人发觉，他们再也不想分开了。 杜发觉了兰对余的好感，她努力地制造机会不让他们单独相处。 麦克回国，余要跟他分手，并搬了出去。宋知道后，送给余一套房子，余接受了下来，但和他仍保持距离，宋并不勉强。 痛苦的麦克和兰打了起来，他们打得胜负难分。 麦克请杜吃饭，他们商议着要结成同盟，分别夺回自己的爱情。