共20集
一段悲欢纠缠的爱恨情仇，一个泯灭人性的惊天阴谋。香港，异彩纷呈的亚洲华裔小姐模特大赛决赛吸引了来自各界的目光。清新美丽的模特李菲菲已经宣布为冠军却又被离奇的剥夺……兰浩（陈坤饰）是年轻有为的留法时装设计师，通过余倩倩（何静饰）认识了香港著名融资专家宋东明（王诗槐饰）。宋东明以他们二人为主在上海投资建立了一个时装和模特经纪兼而有之的公司。此时的李菲菲在上海却离奇的身亡了……兰浩与余倩倩的合作中互生好感，并渐渐的相爱。兰浩一直与母亲蒋冰冰（奚美娟饰）相依为命，宋东明是蒋冰冰的初恋情人，兰浩正是他俩共同的儿子。宋东明在背后利用兰浩的公司进行非法的买卖模特儿的生意，在事情败露后，作为公司负责人的兰浩理所当然的成为他的替罪羔羊，为了救儿子蒋冰冰向宋东明出示物证告诉他兰浩正是他的儿子，同时兰浩也越来越清楚的发现自己刚刚认识的父亲是整个黑幕的操纵使者……
兰浩把余倩倩正式介绍给蒋冰冰，却遭到了蒋的冷脸。余倩倩压抑着不快。 在姚奇和高梅子的鼓动下，杜佩瑶和徐静要被送到米兰去参加大赛。兰浩强烈反对，却被余倩倩说服。杜和徐启程了，准备先到香港转机。 香港警察吴剑找不到李菲菲案的线索，苦苦思考，他想到要找交通录象，却没有成功。 蒋的奶妈到上海来看望兰浩母子，专门到公司去劝兰浩要顾及母亲的感情和余分手。余很有自尊地把定情信物还给兰浩，兰浩追出门去，却被车撞伤了。 在深圳过关的杜佩瑶听到了兰浩受伤的消息，不顾一切地自己溜回了上海去看望兰浩。姚奇安置好徐静在深圳等候，回上海找杜佩瑶。 徐静无意中发现，她不是去参加比赛，而是要被引见给国外的大亨当情妇，她惊恐非常。