抗战中期,日军正在自己控制下的宁江城里加紧推进秘密细菌战工厂的建设。同时,已得到情报的中共地下党也在紧张展开摧毁日军阴谋的行动。宁江城里,三个性格迥异的亲兄弟在这个特殊时期,为了生存、为了家庭,走上了三条截然不同的道路,老大加入抗日锄奸团,开展暗杀行动;老二顶着汉奸的骂名,实际是地下党;老三混社会想出人头地,却发现自己不过是日本人眼里的一条狗,三兄弟曾经互相不谅解。但面对共同的敌人,最终在这场血与火的考验中,三兄弟团结起来共同抗日, 演绎了一出交织着国仇与家恨、民族大义与兄弟亲情、剑拔弩张与爱恨纠结的烽火传奇。
高木带走三林,并与三林在六国饭店把酒言欢,高木第一次结识宋亚娟,便被她泼辣外向的表现弄得无所适从。大林第一次替军统执行任务,却察觉不对劲儿,发现军统只是想利用他杀人,大林继续独自暗杀日本人。二林得知小泉与店里女招待秋子好上了,心生一计,决定借此来让小泉放弃在料理店的工作。