抗战中期,日军正在自己控制下的宁江城里加紧推进秘密细菌战工厂的建设。同时,已得到情报的中共地下党也在紧张展开摧毁日军阴谋的行动。宁江城里,三个性格迥异的亲兄弟在这个特殊时期,为了生存、为了家庭,走上了三条截然不同的道路,老大加入抗日锄奸团,开展暗杀行动;老二顶着汉奸的骂名,实际是地下党;老三混社会想出人头地,却发现自己不过是日本人眼里的一条狗,三兄弟曾经互相不谅解。但面对共同的敌人,最终在这场血与火的考验中,三兄弟团结起来共同抗日, 演绎了一出交织着国仇与家恨、民族大义与兄弟亲情、剑拔弩张与爱恨纠结的烽火传奇。
混乱中大林和二林、三林成功救走梁雅优,没有暴露自己的身份。高木怀疑二林,王惠芸假扮二林妻子为其作证,勉强糊弄了高木。高木将梁家父女抓获,大林欲救梁雅优被二林阻止。老崔担心二林的身份暴露,准备安排二林去根据地学习暂避风头。梁雅优不愿说出暗杀日本人的杀手就是大林,被高木百般折磨。