抗战中期,日军正在自己控制下的宁江城里加紧推进秘密细菌战工厂的建设。同时,已得到情报的中共地下党也在紧张展开摧毁日军阴谋的行动。宁江城里,三个性格迥异的亲兄弟在这个特殊时期,为了生存、为了家庭,走上了三条截然不同的道路,老大加入抗日锄奸团,开展暗杀行动;老二顶着汉奸的骂名,实际是地下党;老三混社会想出人头地,却发现自己不过是日本人眼里的一条狗,三兄弟曾经互相不谅解。但面对共同的敌人,最终在这场血与火的考验中,三兄弟团结起来共同抗日, 演绎了一出交织着国仇与家恨、民族大义与兄弟亲情、剑拔弩张与爱恨纠结的烽火传奇。
大林用计保全了地下党的物资。三林诡计败露,连向二林求饶。二林趁机劝三林投身革命。三林手下板牙向高木告密,称在马队中见到料理店小泉,高木很惊讶,怀疑小泉即是田家老二。汉奸刘良友来找宋亚娟算账,梁雅优不知死活撞到枪口上。危急时刻,宋亚娟挺身救下梁雅优,自己却被刘良友抓住。