共20集
甲午海战后，锐意革新的光绪帝被保守的慈禧太后压制，大清帝国，内有民众起事，外有强敌环伺，一片风雨飘摇。驻守边疆的总兵玉瑞因力举拳民抗洋，被招至京城，其武功高强的女儿玉娇龙与爱人罗小虎随之入京；侠女俞秀莲为寻未婚夫孟思昭，更为找到杀父仇人何剑娥、张玉瑾夫妇也来到京城；青年侠客李幕白亦因追俞秀莲而至。一时间，京城拳民过市，龙藏虎卧。玉娇龙不顾父亲订下的婚配，力推小虎加入拳民，意欲让小虎带领拳民杀敌报同，建国立业，而后再说服父亲答应她与小虎的婚事。何氏夫妇背依官府，打着诛灭‘反清复明’帮会的名义，在京城大兴白色恐怖，而孟思昭正是帮会头领。思昭与慕白英雄惺惺相惜，不因共爱秀莲而儿女情长。思昭筹划策反小虎与拳民，共谋“反清复明”大业，并诚邀慕白入盟，而幕白却认为“反清复明”事小，而共同联合起来，抵御外强才“合民族大义”。在慕白的阻挠下，小虎终未被思昭说动。思昭因此与慕白反目。思昭一意孤行，鼓动帮众在京城四处起事，以壮声势，结果却反被何氏夫妇与官府联手破坏，思昭与秀莲的感情亦受到伤害。慕白不计前嫌，助思昭与秀莲诛灭何氏夫妇，更助玉瑞说动朝廷决意抗洋。思昭终有悔意，而玉娇龙与小虎更成为慕白的左右臂。京城之东，天津之西，战鼓声声催人。此时此刻，李慕白、孟思昭、罗小虎、玉娇龙、俞秀莲率领千万个中华民族的热血志士排成长队，浩浩荡荡向前线进发。
玉娇龙设计还青冥剑 李幕白决意索还秘藉 罗小虎、李幕白久别重逢，分外兴奋。玉娇龙亦知二人脾气相投，已是挚友，遂坦言自己并无意要青冥剑，李幕白亦表示绝不追究此事，并请罗小虎作调人请玉娇龙还剑。玉娇龙答应要想出万全之策，既归还青冥剑，又不使铁小贝勒追究此事。 铁小贝勒城府极深，早已识破李幕白、俞秀莲必知青冥剑去向内情，也看出二人早已互有情意，令德啸风设法稳住俞秀莲，以吸引李幕白留在铁府为己所用。德啸风与俞秀莲之父为世交，为不负铁小贝勒之命，极力促成俞秀莲与李幕白交好。此时玉娇龙已设法向碧眼狐狸骗到宝剑，将青冥剑一并交与罗小虎向父亲玉瑞献剑。罗小虎找到玉瑞，称自己名夏振威，无意间将碧眼狐狸击落悬崖致死，一举夺回青冥剑，并取回碧眼狐狸的宝剑为证。玉瑞大喜过望，连忙找铁小贝勒报功。小贝勒重得宝剑，自然十分高兴，但有意冷淡玉瑞，反招李幕白进内厅说贴己话，玉瑞不满，想起夏振威武艺高强，有意将他招入自己麾下，日后也可与李幕白分庭抗礼。 李幕白找到玉娇龙，出示高朗秋留给他的信，不惜下跪求她默写下烧毁的秘籍。玉娇龙提出要他教自己练习武当心法，以此为条件归还秘籍。李幕白无可奈何只得答应。