共20集
甲午海战后，锐意革新的光绪帝被保守的慈禧太后压制，大清帝国，内有民众起事，外有强敌环伺，一片风雨飘摇。驻守边疆的总兵玉瑞因力举拳民抗洋，被招至京城，其武功高强的女儿玉娇龙与爱人罗小虎随之入京；侠女俞秀莲为寻未婚夫孟思昭，更为找到杀父仇人何剑娥、张玉瑾夫妇也来到京城；青年侠客李幕白亦因追俞秀莲而至。一时间，京城拳民过市，龙藏虎卧。玉娇龙不顾父亲订下的婚配，力推小虎加入拳民，意欲让小虎带领拳民杀敌报同，建国立业，而后再说服父亲答应她与小虎的婚事。何氏夫妇背依官府，打着诛灭‘反清复明’帮会的名义，在京城大兴白色恐怖，而孟思昭正是帮会头领。思昭与慕白英雄惺惺相惜，不因共爱秀莲而儿女情长。思昭筹划策反小虎与拳民，共谋“反清复明”大业，并诚邀慕白入盟，而幕白却认为“反清复明”事小，而共同联合起来，抵御外强才“合民族大义”。在慕白的阻挠下，小虎终未被思昭说动。思昭因此与慕白反目。思昭一意孤行，鼓动帮众在京城四处起事，以壮声势，结果却反被何氏夫妇与官府联手破坏，思昭与秀莲的感情亦受到伤害。慕白不计前嫌，助思昭与秀莲诛灭何氏夫妇，更助玉瑞说动朝廷决意抗洋。思昭终有悔意，而玉娇龙与小虎更成为慕白的左右臂。京城之东，天津之西，战鼓声声催人。此时此刻，李慕白、孟思昭、罗小虎、玉娇龙、俞秀莲率领千万个中华民族的热血志士排成长队，浩浩荡荡向前线进发。
思昭与纤娘原为同党 小虎偕玉女发现疑团 玉瑞被罗小虎救得性命，对他更加感激赏识，重赏他珍惜多年的贵重之物。李幕白履约找玉娇龙教习心法，罗小虎执意要玉娇龙拜李幕白为师，玉娇龙勉强应允。铁小贝勒为结交李幕白，亲自为他请来洋人配好近视镜。李十分感激，也表示自己将尽快返回武当，回复师命，并诚恳欢迎他择日幸游武当。谢纤娘随几位青楼女子到绸缎庄选缎料，俞秀莲从她们口中得知李幕白赴青楼真相，心情愈加郁闷，忍不住来找李幕白，二人淡淡几句话即尽释前嫌，重归于好。 罗小虎、玉娇龙逛夜市，偶然发现孟思昭与青楼名妓谢纤娘暗中来往，十分疑惑，遂跟踪至青楼，眼见二人吹萧赏乐，一唱一和，原为同党。玉娇龙气愤异常，将此事直告李幕白。李幕白深为俞秀莲不平，找孟思昭追问此事，孟思昭矢口否认。李幕白又无法将真相告诉俞秀莲，只好怅然离去。玉娇龙见李幕白对心上人不敢大胆相爱，如此懦弱，一气之下索性不学武当心法。李幕白心中苦闷，独自饮酒。罗小虎劝他既然尘缘未了，索性留在京师，大隐于市，修成大道。