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甲午海战后，锐意革新的光绪帝被保守的慈禧太后压制，大清帝国，内有民众起事，外有强敌环伺，一片风雨飘摇。驻守边疆的总兵玉瑞因力举拳民抗洋，被招至京城，其武功高强的女儿玉娇龙与爱人罗小虎随之入京；侠女俞秀莲为寻未婚夫孟思昭，更为找到杀父仇人何剑娥、张玉瑾夫妇也来到京城；青年侠客李幕白亦因追俞秀莲而至。一时间，京城拳民过市，龙藏虎卧。玉娇龙不顾父亲订下的婚配，力推小虎加入拳民，意欲让小虎带领拳民杀敌报同，建国立业，而后再说服父亲答应她与小虎的婚事。何氏夫妇背依官府，打着诛灭‘反清复明’帮会的名义，在京城大兴白色恐怖，而孟思昭正是帮会头领。思昭与慕白英雄惺惺相惜，不因共爱秀莲而儿女情长。思昭筹划策反小虎与拳民，共谋“反清复明”大业，并诚邀慕白入盟，而幕白却认为“反清复明”事小，而共同联合起来，抵御外强才“合民族大义”。在慕白的阻挠下，小虎终未被思昭说动。思昭因此与慕白反目。思昭一意孤行，鼓动帮众在京城四处起事，以壮声势，结果却反被何氏夫妇与官府联手破坏，思昭与秀莲的感情亦受到伤害。慕白不计前嫌，助思昭与秀莲诛灭何氏夫妇，更助玉瑞说动朝廷决意抗洋。思昭终有悔意，而玉娇龙与小虎更成为慕白的左右臂。京城之东，天津之西，战鼓声声催人。此时此刻，李慕白、孟思昭、罗小虎、玉娇龙、俞秀莲率领千万个中华民族的热血志士排成长队，浩浩荡荡向前线进发。
娇龙习秘籍不识心法 六娘出毒手重伤蔡九 玉瑞夫妇到京，高朗秋亦从保定来京会合，住进九门提督府。京城显赫世家鲁侍郎派鲁家公子鲁君佩送聘礼至玉府，鲁君佩其貌不扬，略懂文辞，现在翰林院进学，深深被玉娇龙美色倾倒，一心欲与其早日成亲。高朗秋发现玉娇龙偷学九华剑拳，知道她已得到武功秘籍，当即索要秘籍，劝告她因性格不适不可修炼九华剑拳，否则将走火入魔，经脉逆转。玉娇龙不甘心罢手，求师父教自己武当心法，更不听劝告，继续修炼，终于鼻窍流血，高朗秋只得为其发功疗伤。此时耿六娘亦追赶高朗秋到京索要秘籍，原来她就是名满江湖的大盗碧眼狐狸，曾和高朗秋有过交往，被玉瑞夫妇误以为是高朗秋之妻接入府中，高朗秋心中恼火，将假秘籍交与碧眼狐狸，要她从速离去。碧眼狐狸出府即被陕西扑捕快蔡九、蔡襄娘父女捉拿，碧眼狐狸使出毒器，蔡九重伤倒地。 李幕白到京拜见德啸风，原来他是受武当掌门长老派遣，为向皇族王爷铁小贝勒祝寿，专程进京献武当至宝青冥剑。他在德府巧遇俞秀莲，二人情不自禁倾诉别离后各自遭遇。 一日，鲁君佩摆席宴请王夫人和玉娇龙，极尽讨好能事。玉娇龙见他相貌举正十分可笑；忍不住时时讥讽调笑。罗小虎突然闯入席间，二人眉目传情，喜不自禁。