共31集
故事发生在二十世纪初叶。为探索救国救民真理，周恩来（朱亚文 饰）、邓希贤（钟秋 饰）等一批进步青年来到法国勤工俭学，邓希贤因学费不够，被校方劝退，从此，他和伙伴们开始了异国他乡的工读生活。1921年，周恩来、赵世炎（李梁 饰）等成立巴黎共产主义小组，陈延年兄弟俩在他们感召下开始信奉马克思主义。北洋军阀停止供给留法学生，蔡和森（张念骅 饰）带人到驻法公使馆请愿，遭到警察镇压。在不断斗争中，蔡和森与向警予（吕夏 饰）结为革命伴侣，蔡畅（吴晓丹 饰）和李富春（刘智扬 饰）也喜结连理。由于里昂大学拒收勤工俭学的中国学生，赵世炎、蔡和森等人奋起交涉，遭军警逮捕，后被遣返回国。血的洗礼让广大留法青年自觉地站在了共产主义的旗帜下......
因为参加罢工，工厂欲解雇周恩来、蔡和森等人，周恩来等人巧妙机智地取得了斗争胜利。
赵世炎来到施耐德工厂，向学生们宣传共产主义思想。
皮埃尔千方百计刁难邓希贤，聂荣臻等帮他应付过关。
在郊外大雨中，周恩来、蔡和森等人探讨革命理想，寻求中国救亡之道。
在张若名的掩护下，周恩来秘密与法共负责人伯纳德见面。伯纳德建议周恩来到欧洲各国考察工人运动。
聂荣臻等人请皮埃尔喝酒，皮埃尔承认自己是逃兵。聂荣臻等人设计吓跑皮埃尔，帮助邓希贤摆脱困境。皮埃尔的母亲生活陷入困境，心有不忍的邓希贤发动大家凑钱帮助她。宗旭之助手林朗对宗玉佩产生好感，但宗玉佩钟情于陈乔年。林朗心中迁怒于陈乔年。
宗旭之与赵世炎再次发生争论。赵世炎明确表示，两人道不同不相为谋。