共36集
本剧把故事背景定位在了辽沈战役胜利后，共产党和国名党暗战明战的经历。以潜伏人员陈少杰（傅程鹏 饰）身在西南区的经历，讲述了他所经历的一次次危险和一次次的化险为夷。 1948年，辽沈战役取得大捷，东北全线解放。但战役还没取得最终的胜利，西南区成了国名党的最后依托。那里有国名党的特务机构——西南长官总署，在那聚集着国民党内的核心人员：“书生杀手”谭一波（敖洋 饰）、“情报专家”曾诚（句号 饰）、“美式特工”余汉群（夏侯镔 饰）等。陈少杰以机要秘书的身份潜入了这个特工大本营。每天都在生与死的边缘徘徊，而其中对于少杰而言，最大的危机是三年前曾差点令他丧命的“传奇女特工”梁海棠（程愫 饰）。少杰能否顶住压力，在一系列危机中，化险为夷呢？
梁海棠放下洗好的手绢就离开了，乔燕怀疑杨远是陈少杰和梁海棠杀的。陈少杰和商铭硕在办公室里谈话，他还为老魁的死感觉到难过，曾诚突然推门进去，商铭硕借机离开。西南局举办了新年晚会，陈少杰在会上还模仿起蒋介石讲话的腔调，曾诚上台提意让陈少杰表演节目，陈少杰让曾诚扮舞，他唱起了夜上海，周方淮和喻仲深携夫人前来，陈少杰和曾诚迎上去，周方淮让陈少杰去外迎接一下陆上将等人到来。
喻仲深向周方淮说起趁着战争发国难财之事，他向他保证物资问题，两人相约共同发财。陆上将看到乔燕后并不高兴，陈少杰原本认为他不会来，没想到陆上将还是来了。陆上将见到周方淮后说起蒋介石下野，喝了一杯酒之后就匆匆离开，周方淮知道共产党是风声水起，还分析起势态发展情况，他清楚蒋介石还在忻口指挥战斗。
梁海棠换上晚礼服来到宴会厅，这让众人都很吃惊，周夫人还让她和陈少杰站在一起。周方淮在台上发表新年贺词，他希望众人在新年里精诚合作。曾诚对梁海棠的着装大加夸奖，周方淮提出让陈少杰和乔燕表演一段舞蹈，两人的舞蹈赢得全场一片喝彩，余汉群和梁海棠的心里都不舒服，曾诚还故意在梁海棠面前说陈少杰和乔燕很般佩，梁海棠站在那里喝了不少酒，曾诚约她跳舞时被拒绝。
周夫人提出让陈少杰请梁海棠跳舞，梁海棠有些尴尬地走入舞池，还按照陈少杰教的方法做起来，她十分紧张，陈少杰感觉她太笨了，还说她差的太远，梁海棠十分羞涩地从舞池跑开，喻夫人让周夫人看紧梁海棠这样的女人，喻夫人的突然呕吐让他们提前离场。余汉群约乔燕跳舞时被拒绝，曾诚过去安慰他。舞会结束后陈少杰开车送梁海棠回家，她在车上问起乔燕的舞蹈，陈少杰向她说起对女人的看法。
梁海棠还向陈少杰问起对她的看法，他的话让梁海棠有些生气，但那都是实话，她问起他喜欢什么样的女孩，陈少杰的回答是都喜欢，这又让梁海棠突然感觉到幸福。回家后周夫人向周方淮说起梁海棠对陈少杰的眼神，是她故意安排陈少杰送梁海棠回家。大夫给喻夫人把脉后发现并没怀孕，只是胃部不适，大夫建议他和夫人通过现代科学查下病因，喻仲深同意前往，但要注意保密。