共36集
本剧把故事背景定位在了辽沈战役胜利后，共产党和国名党暗战明战的经历。以潜伏人员陈少杰（傅程鹏 饰）身在西南区的经历，讲述了他所经历的一次次危险和一次次的化险为夷。 1948年，辽沈战役取得大捷，东北全线解放。但战役还没取得最终的胜利，西南区成了国名党的最后依托。那里有国名党的特务机构——西南长官总署，在那聚集着国民党内的核心人员：“书生杀手”谭一波（敖洋 饰）、“情报专家”曾诚（句号 饰）、“美式特工”余汉群（夏侯镔 饰）等。陈少杰以机要秘书的身份潜入了这个特工大本营。每天都在生与死的边缘徘徊，而其中对于少杰而言，最大的危机是三年前曾差点令他丧命的“传奇女特工”梁海棠（程愫 饰）。少杰能否顶住压力，在一系列危机中，化险为夷呢？
梁海棠买了鱼饵给陈少杰的办公室送去，她知道曾诚叫她过去时发起火来，曾诚知道后来到陈少杰的办公室，陈海棠让他当面说，曾诚提出让她晚上陪自己去参加一个饭局，梁海棠扭头就走，乔燕对他也是嗤之以鼻，曾诚等她们离开时向陈少杰说起自己当副处长的事情。喻仲深带着周方淮去了大华山，方圆百里的粮食已被喻仲深收购，喻仲深在那里发现了煤矿，还派专家已经勘察过。
喻仲深担心煤炭的运输问题，周方淮愿意帮忙解决，两人五五分成，周方淮还准备让监狱的犯人去煤矿上充工苦力。周夫人向周方淮问起打仗之事，她是听徐太太说起的，周方淮还说起陆上将周围有共党，周夫人还向他说起曾诚陪她去当铺之事，他知道曾诚是想当副处长。
曾诚来到周方淮家中，还带去了很多人参和鹿茸，周夫人留他吃饭。余汉群回去后向周方淮汇报马师长的情况，马师长和陆上将关系不同寻常，周方淮提出给马师长下套，并让陆上将无话可说。曾诚拿着钱进传来的电文交给周方淮，周方淮让他发报给南京。
周方淮安排陈少杰将陆路通行证给喻仲深送去，喻仲深拿出三根金条送给他，还请他去看一下自己的后花园。陈少杰离开喻公馆时看到那对可怜的母子，还把那几根金条送给他们，管家看到后汇报给喻仲深。周方淮从局长那里知道钱进提供的情报有误，他交曾诚叫到办公室里指责起来，曾诚被钱进给耍了，等他再联系时发现没有消息。
曾诚当众被周方淮指骂，周方淮感觉太过丢脸。梁海棠怀疑钱进的事情存在内鬼。