共36集
本剧把故事背景定位在了辽沈战役胜利后，共产党和国名党暗战明战的经历。以潜伏人员陈少杰（傅程鹏 饰）身在西南区的经历，讲述了他所经历的一次次危险和一次次的化险为夷。 1948年，辽沈战役取得大捷，东北全线解放。但战役还没取得最终的胜利，西南区成了国名党的最后依托。那里有国名党的特务机构——西南长官总署，在那聚集着国民党内的核心人员：“书生杀手”谭一波（敖洋 饰）、“情报专家”曾诚（句号 饰）、“美式特工”余汉群（夏侯镔 饰）等。陈少杰以机要秘书的身份潜入了这个特工大本营。每天都在生与死的边缘徘徊，而其中对于少杰而言，最大的危机是三年前曾差点令他丧命的“传奇女特工”梁海棠（程愫 饰）。少杰能否顶住压力，在一系列危机中，化险为夷呢？
上锋命周方淮搜查与乔燕有关的一切地方，他准备去陆上将那里搜查乔燕曾经住过的地方，陆上将生气地离开，电话是周方淮故意让译电组的打来的，周方淮将任务交给当梁海棠，陈少杰提出他的处理方法。梁海棠带着行动队来到陆上将家中搜查，周方淮接到喻仲深的电话知道采矿的工人被炸死二十多个，那里发生爆炸，周方淮有些担忧，家属们来到西南总署门口索要抚恤金。陈少杰向周方淮提出一些建议，周方淮派他过去和那些遗属们谈。
周方淮让陈少杰多干一些实事，陈少杰下楼后教训了手下，他和那些家属们周旋，陈少杰大声吆喝说西南部总署半年多都没发薪水，他拿出自己的一点积蓄让他们先回去分一下应急，他们没要，还同意回去。陈少杰在夜里接收到组织上传来的任务，天亮后陈少杰去了一品茶叶店见到自己的同志大川，他看到门口的茶叶桶，大川向他交待了联系方式，这才乔燕已经安全地撤退到解放区。
周方淮将死难下属的抚恤金存在南洋的户头上，周夫人向他说起曾诚变得服服贴贴。周方淮会后向陈少杰问起那些遗孀的情况，陈少杰很好的处理了大华山死难的矿工事件，周方淮对他大加夸奖，老唐带人给周方淮送去寿礼，周方淮带着陈少杰一周赴宴，在路上陈少杰提出要大办他的五十大寿，但周方淮知道此事不能太招摇。
宴会上陈少杰向喻仲深提起镇宅之宝，周方淮也是第一次听说，喻仲深听后谎称并无此宝。陈少杰回去后被曾诚问起来，曾诚说他的把柄在周方淮手中，陈少杰向他说起周方淮五十大寿之事，这让曾诚心里再次活泛起来，那样会让舆论给周方淮不利，曾诚想取而代之。曾诚开车时向周夫人说起周方淮五十大寿，他称下属各部门的贺礼都到了，周夫人听后也支持小办一下，她想将下属们都请到家里。周夫人想给周方淮一个生日惊喜，曾诚答应替她将下属们的贺礼都收上来，他私下找人请报社的人在周方淮五十大寿之时去他家里爆光。
周夫人看到满屋子的贺礼感觉十分高兴，她给陈少杰打去电话让他顺便去总署接周方淮回家。陈少杰用烧鸡指使一群乞丐去敲那些遗霜的家人，还让他们去周公馆吃饭并索要抚恤金。陈少杰见到周方淮后才知道南京失陷，周方淮要考虑退路，陈少杰将周夫人摆寿宴的事情说出来，周方淮急忙赶回家中。遗霜们纷纷来到周公馆面前索要抚恤金，新闻记者也纷至沓来，周夫人看着外面的情况让曾诚去处理。周方淮从后门回到家中，他指责周夫人胡闹，正当周方淮生气之时曾诚推出生日蛋糕，他认为是曾诚故意陷害自己，周方淮要开枪时被陈少杰阻止。