共36集
本剧把故事背景定位在了辽沈战役胜利后，共产党和国名党暗战明战的经历。以潜伏人员陈少杰（傅程鹏 饰）身在西南区的经历，讲述了他所经历的一次次危险和一次次的化险为夷。 1948年，辽沈战役取得大捷，东北全线解放。但战役还没取得最终的胜利，西南区成了国名党的最后依托。那里有国名党的特务机构——西南长官总署，在那聚集着国民党内的核心人员：“书生杀手”谭一波（敖洋 饰）、“情报专家”曾诚（句号 饰）、“美式特工”余汉群（夏侯镔 饰）等。陈少杰以机要秘书的身份潜入了这个特工大本营。每天都在生与死的边缘徘徊，而其中对于少杰而言，最大的危机是三年前曾差点令他丧命的“传奇女特工”梁海棠（程愫 饰）。少杰能否顶住压力，在一系列危机中，化险为夷呢？
陈少杰的真实名字叫王铭筠，他不会和特务有感情，还希望乔燕以后不要再怀疑他的信仰。国共和谈失败，周方淮开会向他们分析起时局的变化，曾诚认为国民党的那些军队就是螳臂当车，周方淮听后激怒，还把曾诚指骂一番，散会后他向陈少杰说自己就是光杆科长。
曾诚对周方淮和梁海棠都表示不满，陈少杰劝他不要生气，还答应请他喝酒。曾诚想着陈少杰的话决定给周方淮一个教训，他派人给喻仲深家中的仓库放火，喻仲深派人将火浇灭，还问起老唐对此事的看法，老唐感觉不像是自己人干的，分析之后发现那些人只是想点到为止，喻仲深知道他们还有后续动作。
老唐怀疑可能是陈少杰所为，喻仲深命人对多加注意。曾诚一大早来到喻仲深家中，喻仲深对他以礼相待，曾诚以火灾为由表示愤慨，他准备安排心腹手下在喻府巡逻，喻仲深同意了，还答应给些茶水钱，老唐和喻仲深都明白那火是曾诚所为，喻仲深派老唐找人跟踪曾诚，他也准备与之周旋下去。陈少杰接到组织上下达任务的消息后打开收音机，他的任务是获取江防图，密电中还提到姓肖的译电专家。行动队对红日报的监督仍然继续，梁海棠派人根据情况实施抓捕，搜查来的垃圾纸条被带回去查找线索，那些号码都是无效的，梁海棠命人不要放弃。
陈少杰来到情报站的译电科查看情况，他也是头一次过来，打听之后才知道组长姓肖，陈少杰决定想办法接近此人来获取国民党的江防部署。陈少杰向曾诚问起译电室，曾诚说译电部归周方淮亲自指挥，情报科只是一个摆设，陈少杰这才知道译电科的组长叫肖恒。余汉群让曾诚重写报告，改好之后再交给他，曾诚的些生气，他感觉太窝囊，陈少杰建议他在余汉群面前要表现出纯爷们的样子。曾诚接完电话要出去一趟，陈少杰借机离开。
老唐跟踪曾诚，还用相机拍下照片他的一些犯罪证据，那是曾诚和稽查队大队长私下做交易，老唐回去后向喻仲深汇报情况，还分析曾诚会近期出货。梁海棠从行动队那里了解到对乔燕的监视情况，陈少杰无意间听到肖恒的处境，他感觉些时接近正是良机。陈少杰听到周方淮在指责肖恒时故意进门劝说，陈少杰替他开脱，还把责任都揽在自己身上。