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滇军第九旅旅长范天喜骁勇善战，行事荒诞不经。蒋介石的中央军剿共，急需滇军支持，范天喜借故以荒唐行为对抗上级剿共的命令，他的行为导致中央军失利，中央军将罪责推至滇军头上，并索要范天喜的项上人头。滇军总司令龙云不愿滇军成为蒋介石剿共的工具，决定牺牲范天喜给蒋介石赔罪。而蒋介石方面的徐远东等人也仍然坚信范天喜就是共党细作，他们设下重重陷阱，让范天喜屡次落入险境。敌手处处下杀招，一时间范天喜危机四伏。范天喜与敌人斗智斗勇，并出滇抗战八年，几番身陷险境，却仍以报效国家民族为己任，几次瓦解了敌人阴谋。1949年，范天喜与卢汉联手抓住大批国民党高官，宣布云南起义，在解放军的帮助下，最终消灭了国军主力，云南解放，滇军迎来了新生。
陈纳德回国，承诺会回国招募空军，一旦中日开战，他一定会来帮助中国。
范天喜将杀害冬儿的日本人抓了起来。
日本侵略者在北方蠢蠢欲动，企图吞噬我国的领土，使中华民族到了危亡的时刻，卢汉向国民保证，十万滇军将义不容辞的上战场，把日本侵略者赶出中国去。西安事变爆发，张学良卫队冲进临潼华清池，扣押了蒋介石，同时扣押的还有蒋鼎文、陈诚、卫立煌这些大员，张学良和杨虎城发表了八点公开声明，云南方面认为，联共抗日这是大势所趋，老蒋倒行逆施。
张学良致电龙云，让龙云站出来帮助他，南京方面，何应钦也来电让龙云支持他。
王怒江从滇西回昆明，被徐远东抓住。
春儿等人跟踪鲁超，返现戴笠的毛秘书毛人凤此时也身在昆明，夏儿伪装自己已经怀了鲁超的孩子，死缠这鲁超。
徐远东认为鲁超动了范天喜的女人，十分震怒。
春儿查到毛人凤就在春城旅馆302房间了，范天喜带着手下去抓人，毛人凤谎称自己是贩马的。
鲁超挨了徐远东一阵批评之后，把毛人凤和王怒江被关押的地点通通告诉了范天喜。
毛人凤仍一口咬定自己就是个贩马的，龙云打来电话，要求放了毛人凤，范天喜坚决不放人，还要用毛人凤来换王怒江。