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滇军第九旅旅长范天喜骁勇善战，行事荒诞不经。蒋介石的中央军剿共，急需滇军支持，范天喜借故以荒唐行为对抗上级剿共的命令，他的行为导致中央军失利，中央军将罪责推至滇军头上，并索要范天喜的项上人头。滇军总司令龙云不愿滇军成为蒋介石剿共的工具，决定牺牲范天喜给蒋介石赔罪。而蒋介石方面的徐远东等人也仍然坚信范天喜就是共党细作，他们设下重重陷阱，让范天喜屡次落入险境。敌手处处下杀招，一时间范天喜危机四伏。范天喜与敌人斗智斗勇，并出滇抗战八年，几番身陷险境，却仍以报效国家民族为己任，几次瓦解了敌人阴谋。1949年，范天喜与卢汉联手抓住大批国民党高官，宣布云南起义，在解放军的帮助下，最终消灭了国军主力，云南解放，滇军迎来了新生。
龙云卢汉张罗着要给范天喜相亲。但是这些对象们却被春夏秋冬四人吹毛求疵。
杨云泰认为，王怒江现在是罗炳辉手下的作战科长，罗炳辉的第九兵团负责整个红军的断后，这是个危险的人物。所以，王怒江的妹妹就应该视为共党，决不容情。
杨云泰认为刘庐隐是陈立夫CC系的人，进谗言给蒋介石，刘庐隐因此下台，加入了范天喜的阵营之中。刘庐隐给范天喜出招，不要正面去阻挡蒋介石的命令，否则一纸命令你就得下台，可以先答应他，但是这个办事机构得降级成联络站，这样蒋介石也就没有资格对云南指手划脚。龙云表示答应。
至于王雁，刘庐隐继续出主意，就说让范天喜说他看中的是杨云泰的女儿。
范天喜派了几个小流氓去骚扰杨云泰的女儿杨明娜，杨云泰让范天喜不要再骚扰其女，范天喜却说杨云泰干涉恋爱跟婚姻自由，杨云泰被范天喜气得进了医院，他是情绪激动造成的晕厥。
杨云泰醒来过想明白了，范天喜拿他女儿说事，目的还是鉴于监狱里的王雁。
刘庐隐帮住范天喜，并非和杨云泰有多大的私仇，而是看不惯那些亲日派的所作所为，刘庐隐离开以后，被杨云泰的人跟上。
因为杨云泰亲日，再加上此人品行太差，墙倒众人推。
鲁超跟上刘庐隐，准备图谋不轨，但是范天喜早已派了廖三鸭跟随在后，保护刘庐隐的安全。鲁超被范天喜盘问，但是鲁超拒不承认是谁指使的他。