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龙城军阀萧宗海的双生子之一被土匪所夺坠入山崖，被石老爹捡走抚养，从此与萧家失散。多年以后，汪伪政府在南京成立，日伪扫荡石家村将石老爹杀害，失散的孩子石山来长大成人，决定为父报仇，加入新四军。新四军科长刘秀春要求石山来扮演和他长得一模一样的文弱汉奸萧九川，潜入萧家套取日伪司令黄司令的秘密计划。性格大大咧咧的草根莽夫石山来为了完成任务，克服种种艰险，凭着出众的计谋和胆识取得萧家的信任，接近诡诈奸猾的黄司令，洞悉了日军发动细菌战的秘密。在关系着民族危亡的时刻，石山来意外与萧宗海父子相认，说服萧家共同抗日，带领伙伴和龙城百姓智取龙城，破获了日伪攻占重庆并建立细菌实验库的侵略计划。经过一系列斗争，石山来从一介草根莽夫成长为一名足智多谋的新四军指挥员，成为一名真正的抗日英雄。
刘秀琴离开了人世，石山来在坟前喝醉了酒，误将前来探视的石翠花当成了刘秀琴。石山来在石翠花面前自我检讨，批评自己不应该擅自行动，导致刘秀琴为了营救众人不幸遇难。石山来知道刘秀琴对石翠花怀有愧疚，刘秀琴在一定程度上是石翠花的情敌，从石翠花手里抢走了石山来。
石翠花见石山来因为刘秀琴遇难意志消沉，心里悲痛欲绝，决定进城暗杀黄国良。次日天明，许小刀在山中找到了准备进城的石翠花，由于石翠花不听劝告，许小刀只得去坟地叫醒了石山来。带领石山来到河边洗冷水恢复清醒。
日军即将进驻龙城，萧宗海深谋远虑，在心腹老费陪同下收拾细软，准备带全家上下坐船去香港避难。老费跟随了萧宗海三十年，对萧宗海忠心耿耿，萧宗海决定无论如何也要带老费一起走。前往南洋的船位紧缺，萧宗海不同意老费跟下一批船走，执意带老费坐第一批船走。
萧鹤峰察觉到了父亲萧宗海想远走高飞，老费守口如瓶不肯向萧鹤峰透露详细的信息，萧鹤峰只好叮嘱老费严密关注家里的一举一动，随时向他汇报。
石翠花进城溜进得月楼，在坛坛罐罐里面找到自己私藏的地雷，放进菜碗里面，扮成服务员端给与日军一起进食的黄国良。其中一个日军浑然不知起身打开了菜碗，藏在菜碗里面的地雷轰然炸响，石翠花得手之后在国军的追赶下逃出得月楼。
石山来与许小刀进城找到了石翠花，带领石翠花逃跑。国军士兵紧追不放，石山来只好把石翠花藏到一家民居里面，他与许小刀继续逃跑，引走国军士兵。
奇怪的是，国军士兵没有追过来，石山来意识到石翠花没有藏起来，而是开枪吸引了国军士兵。正如他料想的一样，石翠花把国军士兵引进了院子里面，被国军士兵团团包围。
黄国良将萧九川唤到身边，叮嘱萧九川与俄国人做生意，为国军进购一批原料。俄国人亲共，与国民党对立。黄国良心知如果是自己出面与俄国人谈生意，自然无法达成合作协议。
石翠花被关入牢房受到非人的折磨，宫本来探监，眼见石翠花死不招供，宫本把石翠花转移到日军的人体实验基地。石翠花目睹许多伤势严重的同胞被活埋，悲愤交加向日军抗议，被其中一个日军士兵打倒在地上，趁机拾起落在地上的一片瓷器碎片。
石山来与许小刀扮成国军士兵，进入司令部寻找石翠花。萧鹤峰察觉到扮成国军士兵的石山来不对劲，石山来底细败露对准黄国良开了一枪，萧鹤峰奋不顾身冲到黄国良面前挡了一枪，虽然负伤严重，但他还是捡回了一条性命，获得黄国良赏识。
老费向萧宗海透露，萧鹤峰已经察觉到父亲萧宗海想搬家。萧宗海心知儿子萧鹤峰很有可能在日军进城之后继续为国军卖命，他决定想办法骗儿子萧鹤峰上船，等到大船离开了龙城，他再做儿子萧鹤峰的思想工作。