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龙城军阀萧宗海的双生子之一被土匪所夺坠入山崖，被石老爹捡走抚养，从此与萧家失散。多年以后，汪伪政府在南京成立，日伪扫荡石家村将石老爹杀害，失散的孩子石山来长大成人，决定为父报仇，加入新四军。新四军科长刘秀春要求石山来扮演和他长得一模一样的文弱汉奸萧九川，潜入萧家套取日伪司令黄司令的秘密计划。性格大大咧咧的草根莽夫石山来为了完成任务，克服种种艰险，凭着出众的计谋和胆识取得萧家的信任，接近诡诈奸猾的黄司令，洞悉了日军发动细菌战的秘密。在关系着民族危亡的时刻，石山来意外与萧宗海父子相认，说服萧家共同抗日，带领伙伴和龙城百姓智取龙城，破获了日伪攻占重庆并建立细菌实验库的侵略计划。经过一系列斗争，石山来从一介草根莽夫成长为一名足智多谋的新四军指挥员，成为一名真正的抗日英雄。
深夜，赵白鹭约谈许小刀，婉转地劝说许小刀放弃与新四军一起攻城。赵白鹭有意招降许小刀为国军所用。许小刀看出赵白鹭心怀不轨，宁死不从。赵白鹭对许小刀动了杀念，掏出了手枪。
石山来赶了过来，许小刀趁机离去。赵白鹭劝说石山来归降国民党，石山来对国民党没有好感，国民党不顾百姓死活只知道争权夺势，石山来劝说赵白鹭应该加入新四军。
赵白鹭见石山来不肯归降，只好对石山来举起了手枪。紧急关头，月梅赶了过来劝导女儿赵白鹭。石山来痛恨赵白鹭做了许多对不起国人的事情，开枪打中了赵白鹭。月梅悲痛欲绝拾起赵白鹭掉落在地上的手枪，发现手枪里面没有装子弹。原来赵白鹭根本不打算杀掉许小刀和石山来，只是装腔作势做做样子，她其实早就做好了受死的准备。
赵白鹭心甘情愿死在石山来的手里，自从认识石山来，她开始动摇了对党国的忠心，如今能死在石山来的手里，她心满意足了。以后，石山来将记得她一辈子。
赵白鹭来盘萧山之时炸毁了氯胺水，没了氯胺水，石山来一行人面对日军的毒气弹只有等死的份，但众人视死如归没有取消攻打日军的计划。就算被毒气弹毒死，众人也要跟日军血拼到底。
石翠花想跟着石山来一起攻城，石山来提醒石翠花有更重要的任务执行。萧九川的两个孩子没了母亲，需要一个女性照顾孩子。石翠花是最合适的人选。
萧九川也想杀敌，他把两个孩子交给石翠花，叮嘱石翠花好好照顾两个孩子。为了协助石山来进城炸掉日军存放毒药的仓库，萧九川提出扮成石山来引开日军，给石山来争取更多炸仓库的时间。
石山来与萧宗海都觉得萧九川的提议不错，但石山来非常了解萧九川的性格，担心萧九川扮不成事情。萧九川为了明志，举枪对准了自己的左腿开了一枪，石山来腿部曾经中弹，萧九川如果冒充石山来，必须打伤自己的腿。石山来打量萧九川中弹的腿，忽然记起自己中弹受伤的是右腿，萧九川得知自己打错了腿，急火攻心昏死过去。
黄国良在山上秘密与杨站长见面，孙副官忽然出现，宣布自己是日本人。周围走出了许多日军士兵，将杨站长押回司令部。
宫本怀疑黄国良与蒋介石为首的国军陈营有勾结，黄国良为了保命，谎称自己引诱杨站长见面是为了除之而后快。杨站长料定自己必死无疑，咬破了放在嘴里的毒药自杀。
石山来带领新四军攻城，守城的日军遭到了猛烈的炮火攻击，司令部在炮火的轰炸声中微微摇晃，宫本惊怒交加向一个手下打探城外敌情。手下根据猛烈的炮火，猜测攻打龙城的是新四军的独立纵队，只有独立纵队装备了精良的武器，敢正面攻打日军。