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龙城军阀萧宗海的双生子之一被土匪所夺坠入山崖，被石老爹捡走抚养，从此与萧家失散。多年以后，汪伪政府在南京成立，日伪扫荡石家村将石老爹杀害，失散的孩子石山来长大成人，决定为父报仇，加入新四军。新四军科长刘秀春要求石山来扮演和他长得一模一样的文弱汉奸萧九川，潜入萧家套取日伪司令黄司令的秘密计划。性格大大咧咧的草根莽夫石山来为了完成任务，克服种种艰险，凭着出众的计谋和胆识取得萧家的信任，接近诡诈奸猾的黄司令，洞悉了日军发动细菌战的秘密。在关系着民族危亡的时刻，石山来意外与萧宗海父子相认，说服萧家共同抗日，带领伙伴和龙城百姓智取龙城，破获了日伪攻占重庆并建立细菌实验库的侵略计划。经过一系列斗争，石山来从一介草根莽夫成长为一名足智多谋的新四军指挥员，成为一名真正的抗日英雄。
黄国良批准石山来回家，石山来没有立即走，而是表示想为黄国良顶罪，帮黄国良向日本人交差。黄国良见石山来忽然变得重情重义，要求石山来交出萧家账本，往后运送军需物资就不劳烦萧家的人出面了。只要石山来愿意交出账本，黄国良就放走高大锤与李秀才。
刘秀琴接到上级送来的情报，上级查到黄国良即将运送一批军火给日军，这批军火如果落到日军手里，将会对中国抗日军队构成威胁。上级命令刘秀琴想办法截获军火，如果没有能力截下军火就将其炸毁。时间太紧急了，距离任务时间只有二天，刘秀琴当机立断，决定炸掉国军的军火库。
刘秀琴指使两个手下闯入赵白鹭家里，打晕了石翠花，俘走了萧九川。石翠花苏醒过来不见萧九川，赶紧上盘萧山找许小刀求助，许小刀认定石山来投靠国军了，害死了几个土匪，发誓要为几个土匪报仇血恨。石翠花不相信石山来叛变，许小刀掀开了盖住几个遇害兄弟的布，石翠花半信半疑打量几个死者，还是不太相信石山来投靠国军。
刘秀琴驾驶一辆装着弹药的军车，往国军的军火库冲去，石山来在路上拦停了刘秀琴驾驶的军车，反对刘秀琴只身一人去炸军车，就算任务紧急，石山来也不希望刘秀琴去送死，他与黄国良有不共戴天的仇恨，正好可以去炸军火库。
刘秀琴不同意石山来去冒险，石山来不由分说打晕了刘秀琴，驾驶军车开向军火库赶去。一伙国军士兵守在仓库外面，严阵以待，石山来一踩油门向仓库里面冲了进去，冲破了岗哨撞进军火库里面，引爆了整个仓库的军火。
石翠花在许小刀的陪同下赶到距离军火库不远的山坡上，石山来在爆炸结束后幸运存活，从仓库里面走了出来。
黄国良带兵赶了过来，一脸震惊注视被炮弹炸毁的军火库，石山来面色平静说谎欺骗黄国良，谎称新四军在不久之前袭击了军火库。黄国良猜到石山来在说谎，二话不说开枪打中了石山来，鼓动萧鹤峰向石山来开了几枪。
许小刀带人冲下山偷袭黄国良，背走了石山来。秀娘以为儿子萧九川遇害了，悲愤交加在家里举办丧事。旺财知道萧九川生前与黄国良不和，焚烧了萧九川生前保存的账本。萧鹤峰与杜娟攀谈，从杜娟嘴里打探关于萧九川保留的一些秘密，但杜娟守口如瓶没有向萧鹤峰透露有价值的秘密。
萧鹤峰找到了萧九川生前保存的大量账本，拿着账本回黄国良身边复命，黄国良打开其中一本账本一看，里面有纸全部是空白的，没有一个文字。黄国良意识到被萧九川玩弄了，气得火冒三丈。他本来打算夺到了萧九川的账本，就能掌握运送物资的人脉资源了，结果账本全是空白页，黄国良的美梦破灭了。