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龙城军阀萧宗海的双生子之一被土匪所夺坠入山崖，被石老爹捡走抚养，从此与萧家失散。多年以后，汪伪政府在南京成立，日伪扫荡石家村将石老爹杀害，失散的孩子石山来长大成人，决定为父报仇，加入新四军。新四军科长刘秀春要求石山来扮演和他长得一模一样的文弱汉奸萧九川，潜入萧家套取日伪司令黄司令的秘密计划。性格大大咧咧的草根莽夫石山来为了完成任务，克服种种艰险，凭着出众的计谋和胆识取得萧家的信任，接近诡诈奸猾的黄司令，洞悉了日军发动细菌战的秘密。在关系着民族危亡的时刻，石山来意外与萧宗海父子相认，说服萧家共同抗日，带领伙伴和龙城百姓智取龙城，破获了日伪攻占重庆并建立细菌实验库的侵略计划。经过一系列斗争，石山来从一介草根莽夫成长为一名足智多谋的新四军指挥员，成为一名真正的抗日英雄。
自从得知石山来是萧宗海的亲生儿子，许小刀对石山来产生了偏见，认定石山来以后将与同伴们分道扬镳。石山来接受不了自己是萧宗海儿子的事实，父亲是个卖国求荣的汉奸，石山来是新四军痛恨汉奸走狗，由于许小刀说个没完，石山来忽然怒起击倒了许小刀。
石翠花相信石山来不可能投靠汉奸父亲，许小刀心情失落喝醉酒愁，手下马三不离左右。许小刀把石山来当成了亲兄弟，为了石山来，他愿意让出石翠花。如今石山来竟然是杀父仇人的儿子，许小刀对萧家的人产生了无尽的仇恨，打算去龙城杀掉萧家全家上下。马三提醒许小刀如果血洗萧家，以后与石山来就无法再做兄弟了。石翠花开导心情失落的石山来，理解许小刀的心情，石山来正为自己是萧家的后代苦恼，不怪许小刀敌视他。
萧家除了萧鹤峰以外，萧宗海几人被黄国良关进了牢房里面。黄国良把萧宗海唤到厅堂 ，指出萧宗海企图带走盘萧山的宝藏，黄国良给萧宗海两个选择，要么全家死，要么献出宝藏。
老费被国军士兵押到黄国良面前，萧宗海爽快地吩咐老费带国军士兵回萧家，愿意向黄国良献出萧家的所有财产。
萧鹤峰在城内追踪新四军，意外找到了失踪多日的赵白鹭。萧鹤峰惊喜交加想带赵白鹭回家，赵白鹭却跟萧鹤峰划清了界限，婉转地表示自己是抗日份子。如果日军不侵略中国，赵白鹭觉得自己应该也会愿意嫁给萧鹤峰，做萧家的二少奶奶。赵白鹭没有欺骗萧鹤峰，坦言当初结婚是计划的一部份，萧鹤峰心里虽然有些失望，但还是没有抓捕赵白鹭，而是帮助赵白鹭翻墙逃走。
萧鹤峰心情失落喝醉了酒，向黄国良请示负责赵白鹭的案件。黄国良语重心长提醒萧鹤峰，赵白鹭与萧鹤峰结了婚已是夫妻了，如果日军追查下来，萧鹤峰也脱不了关系。黄国良花言巧语教导萧鹤峰，指出萧鹤峰不是萧家的老大，如果萧鹤峰做了老大，赵白鹭也许才会真心愿意嫁给萧鹤峰。黄国良表示会帮萧鹤峰成为萧家老大，萧鹤峰感激不尽向黄国良道谢。
国军士兵进入萧家搜寻财宝，老费带领国军士兵在萧家内外挖倔财宝。许小刀与马三潜入萧家，两人见萧家正被国军士兵查抄，决定找老费打探盘萧山宝藏的下落。当年许小刀的父亲与石山来的父亲结仇，双方正是为了夺取盘萧山的宝藏。
老费进入仓库神神秘秘收藏一张图纸，许小刀与马三进入仓库，举枪恐吓老费，要求老费交出盘萧山宝藏图纸。老费假装听命许小刀，趁其不备溜出仓库，迅速关上了仓库铁门，许小刀与老费被关在仓库里面，两人对着离去的老费破口大骂。
铁门虽然坚固，但挡不住子弹的射击，许小刀两人开枪打烂了铁锁，推开铁门离开仓库，怒气冲天找老费算账。