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抗日战争时期，江东地区杨家三兄弟老大杨天东是八路军蟒山纵队司令，老二杨天伯是江东地区的国军司令，老三是江东地区国军特遣队队长，对外也号称司令。老二率部队驻守江东城，守军司令突遭暗杀，其侍卫长杨天鸿受到牵连，紧接着重庆来的特派员琳娜遭日本特遣队绑架，一系列奇怪的事件把江东搅得乌烟瘴气。在这种危局的情况下杨家三兄弟在江中地区的对日作战中经历了寻找毒气弹、袭击敌占区、救出盟军顾问、实施盾牌行动等事件。杨母始终爱护着杨家的三兄弟，为他们能为国抗击敌寇而感到骄傲，同时她也对老二的投敌感到耻辱。最后大哥牺牲，二哥投敌后被击毙，老三参加了八路军接替了大哥当上了真正的司令。
此时蒋小七与杨天鸿偶遇，蒋小七说在照片上见过杨天鸿，杨天鸿感到不解，但没时间解释，因蒋小七的狗能嗅到日本人的味道，带着杨天鸿来到了桥本要报复的货栈，此时货栈老板——朱锦文的母亲已经被杀害，杨天鸿让黄金玲迅速在城内寻找朱锦文，日本人着急对他下手，一定是他知道日本人的秘密。
罗云奉命要将杨天鸿带回宪兵队，就在这时林娜接到朱锦文的电话，指名要见到杨天鸿才肯说出毒气罐的线索，朱锦文只相信杨天鸿一个人。林娜将讯息传达给杨天鸿，朱锦文与杨天鸿约在码头附近见面。杨天鸿在被罗云带走的路上逃走。因为知道彭文清不会同意让杨天鸿去见朱锦文，耿娟与林娜配合杨天鸿隐瞒彭文清，彭文清非常气愤，和章之中发生激烈争吵。