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抗日战争时期，江东地区杨家三兄弟老大杨天东是八路军蟒山纵队司令，老二杨天伯是江东地区的国军司令，老三是江东地区国军特遣队队长，对外也号称司令。老二率部队驻守江东城，守军司令突遭暗杀，其侍卫长杨天鸿受到牵连，紧接着重庆来的特派员琳娜遭日本特遣队绑架，一系列奇怪的事件把江东搅得乌烟瘴气。在这种危局的情况下杨家三兄弟在江中地区的对日作战中经历了寻找毒气弹、袭击敌占区、救出盟军顾问、实施盾牌行动等事件。杨母始终爱护着杨家的三兄弟，为他们能为国抗击敌寇而感到骄傲，同时她也对老二的投敌感到耻辱。最后大哥牺牲，二哥投敌后被击毙，老三参加了八路军接替了大哥当上了真正的司令。
在激烈的战斗中，耿娟和林娜两个深爱着杨天鸿的女人，一笑泯恩仇。连长（韩凤琴）牺牲，丹勇下落不明。杨天鸿和耿娟林娜跌跌撞撞在棺材铺老板的帮助下逃出江州。杨天鸿和林娜，耿娟三人被日军追到了一个山头，已经无路可走，这时被及时赶到的蟒山纵队陈虎山救回蟒山，至此丹勇在江州失去了消息。
三人在蟒山养伤，换上八路军军装后格外精神。杨母也在蟒山，杨天东设宴给他们压惊。杨母敬完酒后，林娜起身，向杨母敬酒，表达了自己对杨天鸿的感情。这时耿娟坐不住了，也向杨母敬酒，说自己已经被杨天鸿亲过，抱过，没办法只能嫁给杨天鸿。杨母让杨天鸿决定选择谁。杨天鸿提议谁能一口气喝下一碗酒就选谁，林娜一口气喝下一碗，晕了过去。耿娟和杨天鸿相视一笑。