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抗日战争时期，江东地区杨家三兄弟老大杨天东是八路军蟒山纵队司令，老二杨天伯是江东地区的国军司令，老三是江东地区国军特遣队队长，对外也号称司令。老二率部队驻守江东城，守军司令突遭暗杀，其侍卫长杨天鸿受到牵连，紧接着重庆来的特派员琳娜遭日本特遣队绑架，一系列奇怪的事件把江东搅得乌烟瘴气。在这种危局的情况下杨家三兄弟在江中地区的对日作战中经历了寻找毒气弹、袭击敌占区、救出盟军顾问、实施盾牌行动等事件。杨母始终爱护着杨家的三兄弟，为他们能为国抗击敌寇而感到骄傲，同时她也对老二的投敌感到耻辱。最后大哥牺牲，二哥投敌后被击毙，老三参加了八路军接替了大哥当上了真正的司令。
但杨天鸿拒不出宪兵队，罗云恳求他并实话实说，告诉他自己的妻子被日军绑走了，杨天鸿这才答应帮忙，但装作手脚被捆麻了动不了，罗云赶忙替他穿上鞋，杨天鸿大摇大摆走出宪兵队。血被缓缓输入杨天东体内，杨天东脱离生命危险。马家兄弟紧绷的神经终于可以稍微放松了一点。
而此刻，林娜则来到江东一家名为“易福馆”算命堂口。原来这家“易福馆”其实是共产党在江东的一个地下情报站，而耿娟的真实身份则是中共秘密特工。在接头的过程中，组织上指示耿娟做杨天鸿的工作，如有可能甚至要将杨天鸿拉入共产党的队伍，以保证国共合作的“盾牌”计划可以顺利实施。但鉴于对杨天鸿极差的印象，耿娟为此与自己的领导周中翰发生了争执。
杨天伯的夫人蔡兰英得知钱司令的死讯后，回想起不久前，钱国栋打给自己的一个电话，她认定钱国栋之死背后一定隐藏着不可告人的秘密，意识到问题严重性的她直闯城防司令部要见杨天伯，但此时一连串事件的发生正使杨天伯处在焦虑之中，蔡兰英的行为让杨天伯尴尬且恼怒，他对蔡兰英的话不以为然，甚至对人说夫人得了精神病。