共35集
1948年，北方解放。进步学生普刑天和他的恋人，党的青年干部吉林毅然决然地加入南下干部团，走上了随大军南下，解放全中国的道路。在南下的路途中，与东北野战军，战斗英雄，营长魏九斤和蒙古支前队长队长，“小伙”青格尔相遇，由次开始了这四个年轻人伴随年轻的共和国一起成长的经历，以及四人的情感纠葛和深厚的友谊。天不怕地不怕，在战场上指挥有方，大智大勇，我行我素的魏九斤，赢得了普刑天的信任，成为了他革命的引路人；同时也赢得了吉林的爱慕，最终成为了她的爱人。执着追求理想，不倦坚持真理的普刑天也赢得了魏九斤的赏识，成为了他文化的教育者；同时与蒙族“小伙”青格尔的友谊在战火中与日俱增，成为生死相依的“兄弟”。当革命胜利，褪去戎装的青格尔竟是女儿身。大家惊呆了，原来那个在战火中一同杀敌，在帐篷里一同搂抱睡觉的战友是个美丽的蒙族少女。他对青格尔的感情在悄然发生变化，在他的灵魂深入，连他自己都不曾分辨的情恋实际上是青格尔。当一切爱情障碍解除，二人可以相互表示内心的时候，青格尔却选择离开了自己最深爱的男人…
魏九斤组织的帮助普刑天的讨论会不欢而散，人们走后，魏九斤和吉林也产生了思想分歧，闹得几乎提到了分手。回家的路上，忧郁的单之梅，深感普刑天的倔强个性会使他离开战友，得罪亲人，她希望普刑天去北京，离开这个不属于他的城市。同时感到要想使普刑天离开，首先自己不能拖累他，因为普刑天是为她而不去北京的。
吉林和魏九斤开始了家庭冷战，几天没有说话，各自忙着自己的工作，使枣花和魏母深感不安。
普刑天最近一直找不到单之梅，无论是车间和宿舍，其实，单之梅是在躲避普刑天，她想用这种舍爱的方式，使普刑天能离开自己，离开这个城市。她把这个想法告诉了青格尔，青格尔认为这样会使普刑天更加地痛苦，但单之梅决心以定。在普刑天感到公安局时，单之梅再次选择了躲避。普刑天痛苦地感叹，战友不理解自己，之梅又在躲避自己，他不知道这是为了什么，为什么一夜之间一切变得陌生。青格尔看着痛苦的普刑天，只好把单之梅躲避他的原因告诉他。单之梅宁肯忍爱离开普刑天，让他毫无牵挂地去北京，也不愿意看到他在两江市受折磨。
枣花这段时间不挺胸仰头了，她误以为魏九斤和吉林的矛盾是自己的到来造成的，这天一大早她带着沂生偷偷的离开了魏家。这样反而使魏九斤和吉林的矛盾再次加深，魏九斤认为是吉林逼走了枣花，吉林也委屈，但她还是到处去找，托人去找，青格尔也通过各派出所在全市范围开始查找。
普刑天明白了单之梅躲避自己的原由后，继续寻找她，终于有一天在车间门口堵住了单之梅，单之梅却冷漠地告诉他，自己要结婚了，跟自己的师兄大龙。普刑天不信单之梅会这样，他不顾大龙的拳头，朝单之梅走去。
青格尔通知吉林，枣花找到了，但沂生不见了。