共35集
1948年，北方解放。进步学生普刑天和他的恋人，党的青年干部吉林毅然决然地加入南下干部团，走上了随大军南下，解放全中国的道路。在南下的路途中，与东北野战军，战斗英雄，营长魏九斤和蒙古支前队长队长，“小伙”青格尔相遇，由次开始了这四个年轻人伴随年轻的共和国一起成长的经历，以及四人的情感纠葛和深厚的友谊。天不怕地不怕，在战场上指挥有方，大智大勇，我行我素的魏九斤，赢得了普刑天的信任，成为了他革命的引路人；同时也赢得了吉林的爱慕，最终成为了她的爱人。执着追求理想，不倦坚持真理的普刑天也赢得了魏九斤的赏识，成为了他文化的教育者；同时与蒙族“小伙”青格尔的友谊在战火中与日俱增，成为生死相依的“兄弟”。当革命胜利，褪去戎装的青格尔竟是女儿身。大家惊呆了，原来那个在战火中一同杀敌，在帐篷里一同搂抱睡觉的战友是个美丽的蒙族少女。他对青格尔的感情在悄然发生变化，在他的灵魂深入，连他自己都不曾分辨的情恋实际上是青格尔。当一切爱情障碍解除，二人可以相互表示内心的时候，青格尔却选择离开了自己最深爱的男人…
普刑天来到花园洋房，把那袋粮食放在门口离去，身着旗袍的青格尔走出大门希望普刑天能收下自己的心意，普刑天毅然决然地摇头离去，青格尔默默地流下眼泪。
普刑天向工程师们和局领导拿出了他根据市里的新指示，制定的新方案。大家惊喜地围了上去。
公安局政治部主任找到魏九斤，正式向工业局通报美蒋特务可能要对两江市的重要设施进行破坏，其中目标可能就有工业局，提醒魏九斤注意严防。同时有情报跟青格尔结婚的那个商人可能是间谍，青格尔已经成了他的助手。
魏九斤被人指控擅自违反上级规定，私自在机关干部中强制募捐，违反国家统购统销政策，危及抢购粮食，组织上对他做出停职调查的决定，魏九斤离开工地前对工人们嘱咐道：这是我们最困难的时候，守着一条大江，上百座湖泊，政府却动用大量人力物力从远处的湖里运优质水来供人们饮用，现在所有人的目光都聚集在水厂工地，我们没有权力让人民，让我们这个国家的主人喝不上干净水，我们就是豁出命来，也决不让两江市的人民再死一个。
青格尔到咖啡厅传递情报返回路上被劫走，几名自称是省厅的公安对青格尔进行了审讯，青格尔咬破舌头自残，对方没办法，只得露出了特务原形，将她带上，来到采石厂与青格尔的商人丈夫徐子芳见了面，他们交换了各自所需的东西，作为回报对方交给了徐子芳一张潜伏名单。