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这日，乾隆帝（陈浩民 饰）率文武百官祭祀太庙，突遭“日月社”杀手行刺，好在锦衣卫护驾及时，乾隆躲过一劫。数日后，怀孕的皇后（余诗曼 饰）被人下毒猝死，令乾隆震怒，他疑后宫与朝中幕僚有勾结，决定带侍卫鄂容安（毛羽锋 饰）、纪晓岚（许守钦 饰）及莲儿（刘薇 饰）南巡私访。刚走到保定府，乾隆遇见容貌与皇后相似的“日月社”侠女紫霞（余诗曼 饰），两人竟一见倾心。从保定到济南，乾隆一路惩治贪官，不料因主观臆断，逼死了真心为国计民生着想的济南知府，他深感自责，抛下一干随从，只身前往江南，这时，“日月社”早已布置好天罗地网。此时的乾隆察觉了那亲王与乱党勾结的蛛丝马迹，但他想不到的是令他心仪的紫霞正是那个想要他命的人……
乾隆带着鄂容安、纪晓岚、莲儿出城南下，被四大臣在路上拦路阻拦。皇太后终于同意让乾隆下江南。 钟原鹿得知乾隆要下江南，准备在路上刺杀他。紫霞收到钟原鹿指示要找一个叫顾子杰的人，因为他是顾炎武的后代，准备找到他让他为日月社效力。 后宫无主，贵妃们为了抢夺皇后的位置，乱成一团。娴妃表现最突出，她欺负德妃、意妃等，想讨好皇太后，皇太后却不理她。 乾隆等人南下，乾隆化名高天赐。众人路经徐水镇到了德州，在饭馆里遇到卖假药的顾子杰，听他狂吹乱侃了一通，还被他偷了钱包。顾子杰得手后走了，却被同在饭馆吃饭的小玉看见，小玉追踪顾子杰。小玉发现顾子杰偷钱是为了养一群孤儿，动了侧隐之心。 第二天，顾子杰又在街上摆摊卖药，被乾隆等人看到，顾子杰将小玉的钱包放在乾隆等人身上，将乾隆等的钱包放在小玉身上，使乾隆等人被捕快追。紫霞这时候找顾子杰也来到此处，乾隆看见与皇后长的一模一样的紫霞，惊鸿一瞥……