共29集
公元1903年(光绪二十九年),清朝驻法大使裕庚即将任满回国,府上一片繁忙。裕庚的大女儿德龄最后一次流连在客厅的屏风后——就是在这里,她常常听着父亲和各位政要的谈话,从天真的女孩儿变成了一个有见地的少女。这天,她意外地发现,父亲在临行前和一位不寻常的客人进行了坦率的对话,而这位客人竟是朝廷在四处通缉的孙中山!裕庚告诉德龄,他和孙中山能成为朋友,是因为孙和他一样,有一颗赤子之心。他鼓励德龄,在慈禧已经宣布实行新政的时刻回国,是报效国家的良机。德龄充满了报国的激情,同时她也和父亲达成了默契,孙中山的来访成为他们之间永远的秘密……
姓周的太监被李莲英一伙诬陷,连养老钱也被当成赃款掠取了. 御膳房发现有人在鸭子里下毒,慈禧告诉德龄姐妹,她每天吃的这一百二十道菜,看着风风光光的,其实暗藏杀机,还不如老百姓的粗茶淡饭吃着舒心呢,说罢喝了个一醉方休. 因为碧玉簪的事情,袁大奶奶想在慈禧面前诬陷德龄,却不想偷鸡不成倒失米,被慈禧识破,受到免去月银的惩罚. 通过这些事,德龄也逐渐认识到了宫廷生活的险恶. 康格夫人想让卡尔刺探中国宫廷的内幕,她认为这种消息对美国的利益和未来的战略非常重要,但是富有艺术气质的卡尔不关心这些,她只喜欢中国的传统艺术,不死心的康格夫人只好再从凯文身上打主意. 慈禧通过德龄了解"外洋的学术",而德龄则表示,应该取他国之长补我国之短. 德龄被封为御前女官.迫于恶俗的压力,裕庚给前来禀报的李莲英五百两银子"谢仪".