共29集
公元1903年(光绪二十九年),清朝驻法大使裕庚即将任满回国,府上一片繁忙。裕庚的大女儿德龄最后一次流连在客厅的屏风后——就是在这里,她常常听着父亲和各位政要的谈话,从天真的女孩儿变成了一个有见地的少女。这天,她意外地发现,父亲在临行前和一位不寻常的客人进行了坦率的对话,而这位客人竟是朝廷在四处通缉的孙中山!裕庚告诉德龄,他和孙中山能成为朋友,是因为孙和他一样,有一颗赤子之心。他鼓励德龄,在慈禧已经宣布实行新政的时刻回国,是报效国家的良机。德龄充满了报国的激情,同时她也和父亲达成了默契,孙中山的来访成为他们之间永远的秘密……
袁大奶奶上吊死了——永远留在了宫里. 日俄终于正式在中国的国土上开战,迫于形势,慈禧和张之洞等众臣讨论拟定局外中立的法案. 光绪知道清朝宣布中立,心情沉重.李莲英向慈禧报,说皇上整夜地弹着"赛马曲". 姑妈给凯文一张去中国的船票. 光绪因为痛心而病倒,皇后和谨妃来照顾,却被赶走. 容龄骑着车到皇宫的后院看见了前朝嫔妃. 慈禧和德龄谈论洋教,问德龄是否也信了洋教,德龄否认. 凯文回来了,他告诉勋龄,这次来就是要带德龄走. 裕庚向慈禧递了折子,说自己病重,希望德龄姐妹能到上海看望.慈禧明白开笼不见回头鸟的道理,遂做出一个所谓成全德龄姐妹忠孝两全的决定——让容龄回家而德龄还继续留在自己身边.