共29集
公元1903年(光绪二十九年),清朝驻法大使裕庚即将任满回国,府上一片繁忙。裕庚的大女儿德龄最后一次流连在客厅的屏风后——就是在这里,她常常听着父亲和各位政要的谈话,从天真的女孩儿变成了一个有见地的少女。这天,她意外地发现,父亲在临行前和一位不寻常的客人进行了坦率的对话,而这位客人竟是朝廷在四处通缉的孙中山!裕庚告诉德龄,他和孙中山能成为朋友,是因为孙和他一样,有一颗赤子之心。他鼓励德龄,在慈禧已经宣布实行新政的时刻回国,是报效国家的良机。德龄充满了报国的激情,同时她也和父亲达成了默契,孙中山的来访成为他们之间永远的秘密……
因为烟泡的事情,李莲英视德龄姐妹为眼中钉. 姑妈决定回国,凯文却因为德龄执意要留下来,康格夫人把他留在使馆做牙医. 德龄希望将发现烟泡一事查到底,却在皇后那儿碰了一个软钉子. 凯文借口看望勋龄,其实是想见到德龄. 慈禧请了各国的公使夫人来参加游园会,夫人们惊讶于东方的美景,更惊讶于德龄的流利翻译和优雅举止.康格夫人则趁机劝慈禧允许美国画家来给她画像.日本公使内田的夫人向容龄打听宫里的事,被容龄巧妙避开. 随康格夫人同来的凯文此时正在小山上的亭子里用望远镜追寻德龄. 游园会上,宫眷里的袁大奶奶出乖露丑,被慈禧打发回家去了,就是皇后也帮不上她的忙,她心里对德龄姐妹万分嫉妒. 李莲英为烟泡事件找了一个替罪羊,暂时避过了风头.