共29集
公元1903年(光绪二十九年),清朝驻法大使裕庚即将任满回国,府上一片繁忙。裕庚的大女儿德龄最后一次流连在客厅的屏风后——就是在这里,她常常听着父亲和各位政要的谈话,从天真的女孩儿变成了一个有见地的少女。这天,她意外地发现,父亲在临行前和一位不寻常的客人进行了坦率的对话,而这位客人竟是朝廷在四处通缉的孙中山!裕庚告诉德龄,他和孙中山能成为朋友,是因为孙和他一样,有一颗赤子之心。他鼓励德龄,在慈禧已经宣布实行新政的时刻回国,是报效国家的良机。德龄充满了报国的激情,同时她也和父亲达成了默契,孙中山的来访成为他们之间永远的秘密……
德龄姐妹谈论着那天游泳的事情,太监们给放生鱼下跪的事情让她们觉得不可思议. 天津发生了"围困教堂"事件,慈禧趁机发泄对光绪的不满,她派伍廷芳和裕庚去处理此事. 裕庚开诚布公,用真诚和勇气感动了围攻教堂的民众,妥善处理了教堂围困事件,可是被洋人侮辱的秀英(正是这件事激发了矛盾)却自杀了.经历此事的外国传教士改变了对中国的偏见. 皇上思念珍妃夜不能寐,吹起笛子,慈禧和德龄姐妹都听见了那凄楚的笛声. 德龄姐妹放假一天,从宫里回家,父亲裕庚也从天津回来了,一家人团聚. 皇上向容龄交流国内外礼节的事,被容龄的纯真所打动. 日本国公使想利用裕庚达到自己的目的,所以计划先让勋龄在照相馆选址的问题上四处碰壁. 在康格夫人家中,凯文引见勋龄认识了从美国来的女画家卡尔. 德龄姐妹在宫中与慈禧谈笑,而这里已经很久很久没有这样的笑声了.