共29集
公元1903年(光绪二十九年),清朝驻法大使裕庚即将任满回国,府上一片繁忙。裕庚的大女儿德龄最后一次流连在客厅的屏风后——就是在这里,她常常听着父亲和各位政要的谈话,从天真的女孩儿变成了一个有见地的少女。这天,她意外地发现,父亲在临行前和一位不寻常的客人进行了坦率的对话,而这位客人竟是朝廷在四处通缉的孙中山!裕庚告诉德龄,他和孙中山能成为朋友,是因为孙和他一样,有一颗赤子之心。他鼓励德龄,在慈禧已经宣布实行新政的时刻回国,是报效国家的良机。德龄充满了报国的激情,同时她也和父亲达成了默契,孙中山的来访成为他们之间永远的秘密……
原来慈禧的重大外交策略也都与算命的结果息息相关,德龄大为惊讶. 勋龄给顾客照相,众人将信将疑,还对他的天使布景大为禁忌. 卡尔在宫中错过了画像的时辰,慈禧让她先在淳王的园子里住下,她找到机会向德龄转交了凯文让她带的东西. 勋龄的照相馆被人所诟病. 卡尔在宫中为慈禧画像,德龄做传译,卡尔赞美德龄聪明. 一直假意帮助勋龄开照相馆的日本人小野武藏在勋龄面前表明了身份,勋龄方知原来自己竟一直在日本人的鼓掌之中,还"借了他们二十万龙洋",裕庚很明白自己的处境,但是他不会屈从日本人出卖国家. 慈禧准许卡尔在花园里写生. 容龄差一点又因为折花而惹祸. 因为勋龄,裕庚被气得吐了血,他让家人找出可以变卖的东西替儿子还帐. 慈禧借看戏辱骂皇上,皇上不敢怒也不敢言,只能推说身体不适先回寝宫.