共62集
北齐名将之后秦琼（严宽饰演），自小与程咬金（姜武饰演）一起长大，凭借一身武功被官府提拔为下级小官，某日秦琼在临潼山遇到李渊被太子杨广（富大龙饰演）截杀，单枪匹马救出了李渊全家。来到潞州不得不靠卖马维持生计，幸亏老板娘深明大义暗中接济。程咬金在长叶林劫夺了杨林十六万两银子皇杠。秦母大寿当天程咬金被抓，为搭救程咬金，贾柳店结拜的众兄弟策划造反劫狱，机缘巧合程咬金做了瓦岗寨的混世魔王。隋炀帝（富大龙饰演）去扬州看琼花，瓦岗寨联合其他起义军汇聚在四明山意图杀死隋炀帝推翻隋朝。李世民（杜淳饰演）借机跑回太原，并起兵造反。李密逃到瓦岗被众人拥戴为主。李世民夜探瓦岗寨被程咬金抓获，李密欲杀李世民，被秦琼劝阻，并乘机放了李世民。在秦琼等的帮助下，李世民在玄武门一战清除异己成为唐太宗，开创了贞观之治。
王世充带程咬金前去地道查看，程咬金执意前往行宫，杀杨广一个出其不意。程咬金来到萧后寝宫，未见杨广便先喝了几杯酒，不想竟然睡着了。杨广正与萧后等人玩乐，萧后欲回宫休息，杨广命李世民护送萧后回宫。萧后与李世民回到宫中，支开侍女，对李世民表白心意，李世民不依，这些正被躺在龙榻上的程咬金听见，程咬金一出声被萧后发现，侍卫将程咬金抓住，押着他去见杨广。
杨广下令斩程咬金，萧后命李密刑场救下程咬金投奔瓦岗。正当要斩程咬金之时，行宫内突然地动山摇，东北角陷下一个大洞。杨广决定派程咬金下洞查看。程咬金下洞后发现是王世充正在地道中，一问方知是王世充见程咬金许久未回，便想进入宫中一探，又不敢直接进寝宫，于是往东北角瓦，不小心给挖塌了。程咬金拿了王世充手下牛头，又回地面，牛头先出，把杨广吓得不轻，杨广下令再斩程咬金。李密借监斩之机将程咬金救出，程咬金承诺将皇位让与李密。
程咬金、李密回到瓦岗寨。程咬金将自己刺杀杨广未遂后被李密救出一事讲与众人，又将禅让王位一事当众说出，众人听后瞠目结舌，议论纷纷，更有不少反对者。李密却淡然处之，也不拒绝。程咬金要面子，非要一锤定音，无商量余地。秦琼、徐茂公等人商量此事，只能暂且由李密登基，观后效再做决定。