共62集
北齐名将之后秦琼（严宽饰演），自小与程咬金（姜武饰演）一起长大，凭借一身武功被官府提拔为下级小官，某日秦琼在临潼山遇到李渊被太子杨广（富大龙饰演）截杀，单枪匹马救出了李渊全家。来到潞州不得不靠卖马维持生计，幸亏老板娘深明大义暗中接济。程咬金在长叶林劫夺了杨林十六万两银子皇杠。秦母大寿当天程咬金被抓，为搭救程咬金，贾柳店结拜的众兄弟策划造反劫狱，机缘巧合程咬金做了瓦岗寨的混世魔王。隋炀帝（富大龙饰演）去扬州看琼花，瓦岗寨联合其他起义军汇聚在四明山意图杀死隋炀帝推翻隋朝。李世民（杜淳饰演）借机跑回太原，并起兵造反。李密逃到瓦岗被众人拥戴为主。李世民夜探瓦岗寨被程咬金抓获，李密欲杀李世民，被秦琼劝阻，并乘机放了李世民。在秦琼等的帮助下，李世民在玄武门一战清除异己成为唐太宗，开创了贞观之治。
白显道受命去请郎中来为秦琼验病，途中，白显道托付郎中从中协助。公堂上，罗艺听闻郎中所言秦琼确实患病，仍旧不肯放过秦琼，照打一百杀威棒，正当行刑之时，王妃差人前来请罗艺，罗艺无奈只好退堂再审。
罗艺见到王妃，王妃正哭诉梦见哥哥秦彝托梦来说，其子就在北平府，王妃询问升堂问案之时是不是有秦姓犯人，罗艺无奈只得回答有。王妃急切询问该人是不是自己的侄子，罗艺断然否认，王妃亦不死心，罗艺答应再次升堂之时让王妃躲在屏风之后甄别秦琼是否是自己的侄子。
再次升堂，罗春提审秦琼，却查到秦琼被张公谨等人提走，罗春当场撞破秦琼装病，无奈之下，众人只得前往公堂，说出实情。
罗艺气恼之下惩治秦琼，王妃屏风之后示意验其身份，罗艺追问秦琼身世，秦琼道出身份，王妃涕泪相认秦琼，众人团聚一堂。
杨林来到宫中，以病为由，拖住了玉郡主婚期，文帝答应以后再议婚事。杨广迎娶玉郡主之事落空，却正巧中了萧美娘心事，她化名萧媚，由杨广请示文帝，正大光明地纳给了杨广。
程咬金练斧子被响马打劫不成，反劫了响马，回到汝南庄吹嘘一番，尤俊达看着程咬金的武艺不禁无奈至极。
单雄信派单安前往北平府打探秦琼案件，单盈盈暗中也追了去。