共20集
民国初年, 虎头镇上有一戆直青年朱锦春(郑少秋), 为人勤恳, 心地善良. 他锺情全镇最美的少女蓉蓉(李司棋), 无奈蓉父易父泰嫌贫爱富, 对他时加白眼.一日, 北方大盗进袭虎头镇, 大事抢掠, 春率众抵抗, 终击退盗贼. 春与村民决定从军, 但因体格检验不及格, 未被军队取录. 为求生计, 迫得落草为寇, 却误打误撞被推举为首领. 春一心与母(邓碧云)安享富贵, 但三天不到, 便遭军队围剿, 最后被安抚为兵. 孰料却因此平步青云, 成为大军阀.后来军队叛变, 春被迫下台, 流落街头卖武维生, 辗转来到上海拍电影, 又遇到贵人, 迅速成为天皇巨星, 不久更成上海滩大亨, 可惜又遭身边人陷害, 误为汉奸, 以要胁他假扮满洲国皇帝, 以帮助日本帝国完成统一中国的任务, 却因此展开了春与宝妃(沈殿霞)一段扑朔迷离的爱情, , ,
毕振邦接到任务,要刺杀新崛起的军阀朱大帅。车大帅到访朱家,要朱与他联合攻打邓大帅,朱不答应,车大怒离开。朱自从离开蓉蓉之后,时常闷闷不乐,其兄芬乃邀他微服出游散心。朱及芬先看人玩魔术,后再入赌场赌钱。车大帅派了两手下追踪到来,想把朱等绑回府第。朱、芬失手被擒,幸芬妻凤及时赶到,将车手下打退,把朱、芬救回家中。一日朱接到蓉蓉来信,因家乡水灾,她及父亲逃来江南住在云来客栈,叫朱去找她。朱等人来到江南,欲与蓉蓉相会。是时毕得消息朱大帅将到江南,于是亦前来江南准备时机刺杀。朱等人来到云来客栈,找不到蓉蓉父女,却发现店内有凶杀案。朱、牛玉干和大旧荣前往报官,官府却怀疑他们虚报,反而捉了他们入狱。后来芬来到官府,说朱是个军阀,官府才将朱等释放,于是他们继续去找蓉蓉。