华山派大弟子令狐冲(吕颂贤),生性豁达不羁。偶遇剑宗高人「风清扬」授以「独孤九剑」,又意外尽得五岳各派剑法精髓,引致师父岳不群(王伟)猜疑,借口 逐出师门。不群内里奸险非常,为独得「葵花宝典」,竟设计令武林各派自相残杀,唯最终作法自毙。而冲则辗转练成「吸星大法」,成为衡山派掌门。冲自幼与不群之女岳灵珊(陈采岚)情投意合,岂料林平之(何宝生)令珊转投其怀抱。后冲结识日月神教教主独女任盈盈(梁佩玲),唯对珊未能忘情,盈只好黯然离开。冲始醒觉自己深爱对方,惜盈已身中剧毒,奄奄一息。究竟冲能否化解盈之劫数?
指叫四仙保护冲,岳甚费解。沿著海路,先后有天河帮帮主和长鲸岛岛主到来向冲行礼及问好,各人全不把岳放在眼内,岳甚无瘾。灵与平因说了冲几句坏话,被黑白熊捉了去。冲又获得祖千秋送出的“续命八丸”,说吃了对他的病情有助。冲出面平与灵被释放,岳十分不明白冲在那里结识到那么多怪人。