华山派大弟子令狐冲(吕颂贤),生性豁达不羁。偶遇剑宗高人「风清扬」授以「独孤九剑」,又意外尽得五岳各派剑法精髓,引致师父岳不群(王伟)猜疑,借口 逐出师门。不群内里奸险非常,为独得「葵花宝典」,竟设计令武林各派自相残杀,唯最终作法自毙。而冲则辗转练成「吸星大法」,成为衡山派掌门。冲自幼与不群之女岳灵珊(陈采岚)情投意合,岂料林平之(何宝生)令珊转投其怀抱。后冲结识日月神教教主独女任盈盈(梁佩玲),唯对珊未能忘情,盈只好黯然离开。冲始醒觉自己深爱对方,惜盈已身中剧毒,奄奄一息。究竟冲能否化解盈之劫数?
南知自己的功夫远远不及他们,于是将家仆发放回乡,避免有不必要的伤亡,而他和妻儿亦混在人群中离去。可惜当他在一茶寮歇脚时,茶档夫妇在无声无息中死去。青城人马出现,反用辟邪把南打败。诺、灵一直暗中跟著,在破庙内用调虎计救人,可惜只能救出平。后岳来到,见海在局内搜剑谱之下落,他亦计上心头,希望能得绝技。平沿途捱饿,但福威的分局全被铲去,他誓要报仇,故假扮驼背汉掩人耳目。