华山派大弟子令狐冲(吕颂贤),生性豁达不羁。偶遇剑宗高人「风清扬」授以「独孤九剑」,又意外尽得五岳各派剑法精髓,引致师父岳不群(王伟)猜疑,借口 逐出师门。不群内里奸险非常,为独得「葵花宝典」,竟设计令武林各派自相残杀,唯最终作法自毙。而冲则辗转练成「吸星大法」,成为衡山派掌门。冲自幼与不群之女岳灵珊(陈采岚)情投意合,岂料林平之(何宝生)令珊转投其怀抱。后冲结识日月神教教主独女任盈盈(梁佩玲),唯对珊未能忘情,盈只好黯然离开。冲始醒觉自己深爱对方,惜盈已身中剧毒,奄奄一息。究竟冲能否化解盈之劫数?
琳被引至妓院,田在门外把风,琳与该女子入内救冲,后余、岳和逸等人来到,余冲入,但琳已躲在床被中,余被冲激竟出手伤他。余欲叫岳入房看冲的模样,但岳不中计,平来数余不是,余追出,冲趁机把其徒制服藏于被中,与琳等人逃去。岳出手救平,平拜岳为师。