故事发生在明朝中叶,当时的社会贪腐成风、民怨沸腾。叶逢(刘徳凯 饰)身为朝廷內侍锦衣卫,却有绿林英侠气概,他专杀贪官污吏,朝廷奸党对其恨入骨髓,欲除之而后快。被追杀途中,叶逢偶遇知已施吉(周超 饰)小和尚,施吉师徒因寺院被官府查封,无奈前往京城以求栖息。顾命大臣魏承天(张国柱 饰)之子魏英杰(李进荣 饰)自侍权高位重,横行京城飞扬跋扈,无人敢惹。目睹此景,施吉认为只有考取状元,接近皇帝,才有可能为民除害。于是,天资聪慧的施吉金榜题名高中状元,并讨得小皇帝欢心。施吉用自己特殊的身份帮皇帝推行新政,俩人终成莫逆。不料,皇太后(刘雪华 饰)听信谗言,将施吉看成了眼中钉......
青莲得知出宫寻她之人正是小皇帝,惊讶万分,并下决心为红叶报仇。施吉当场说明真相救小皇帝。青莲和施吉带小皇帝微服出游,让其亲身体验民间疾苦,目睹民间不平,和贪污腐败的官僚作为,皇上大为震惊。九宝恳求丁宁不要嫁给魏英杰,并把她带到妙觉寺亲眼看到魏英杰和彩云饮酒作乐,小皇帝也明白了彩云是魏承天为夺天下而安排的卧底,小皇上招施吉进宫与其商议重振朝纲、铲除奸党之事,命施吉在顺天府任重职,魏承天与奸党处处为难刚上任的施吉……