故事发生在明朝中叶,当时的社会贪腐成风、民怨沸腾。叶逢(刘徳凯 饰)身为朝廷內侍锦衣卫,却有绿林英侠气概,他专杀贪官污吏,朝廷奸党对其恨入骨髓,欲除之而后快。被追杀途中,叶逢偶遇知已施吉(周超 饰)小和尚,施吉师徒因寺院被官府查封,无奈前往京城以求栖息。顾命大臣魏承天(张国柱 饰)之子魏英杰(李进荣 饰)自侍权高位重,横行京城飞扬跋扈,无人敢惹。目睹此景,施吉认为只有考取状元,接近皇帝,才有可能为民除害。于是,天资聪慧的施吉金榜题名高中状元,并讨得小皇帝欢心。施吉用自己特殊的身份帮皇帝推行新政,俩人终成莫逆。不料,皇太后(刘雪华 饰)听信谗言,将施吉看成了眼中钉......
九宝不能专心练剑的根源是牵挂着丁家小姐丁宁,丁宁也改变了对九宝的态度,并揭穿了魏英杰私会彩云的勾当。青莲与九宝为救济百姓经常蒙面出没在闹市,教训贪官污吏。悲尘大师发现大恩在京城花花世界的诱惑下发生了变化,并发现他在京城买了房子、养了女人。施吉出任顺天府要职后,假装懈怠,实查内情,向皇上禀报。大恩因利欲熏心还俗,在卢镖头的镖局做镖头,从此离开了悲尘大师。悲尘大师愧疚没有教好大恩,离开京城并嘱咐施吉当好百姓的父母官。施吉悲伤不已……